Italgas Spa は昨日、それぞれ 5 億 10 万ユーロの固定金利で 750 年と 4,5 年の XNUMX つのトランシェに分割された最初の債券発行の市場での発行を成功裏に完了しました。 機関投資家を対象としたこのプレースメントは、オファーの XNUMX 倍に相当する XNUMX 億ユーロの需要を記録しました。 債券はルクセンブルグ証券取引所に上場されます。
「私は、この最初の債券発行で得られた重要な結果に非常に満足しています。これは、調達された多額の資金と得られた条件の両方についてです。」イタルガスの最高経営責任者であるパオロ・ガロはコメントしました。金融界に影響を与え、債務の平均満期を延長できるようにすることで、私たちの期待に沿った平均コストで財務構造を強化します。」
操作の詳細は次のとおりです。
5年でトランシェ
金額：750億XNUMX万ユーロ
締め切り：19年2022月XNUMX日
0,50% の再オファー価格で 99,123% の年間クーポン (参考ミッド スワップ レートの 60 ベーシス ポイントのスプレッドに相当)。
10年でトランシェ
金額：750億XNUMX万ユーロ
締め切り：19年2027月XNUMX日
1,625% の再オファー価格で 99,170% の年間クーポン (参考ミッド スワップ レートの 105 ベーシス ポイントのスプレッドに相当)。
テレコムイタリア
Telecom Italia は昨日、機関投資家向けの債券発行にも成功しました。 債券は固定金利で、発行額は 2,5 億です。 利回りは当初市場に示されたものよりも低く、クーポンは 5,1% で、グループが発行した非転換ユーロ債の中で史上最低であり、昨年 XNUMX 月に XNUMX% であった平均負債コストを大幅に下回っています。 . 証券はルクセンブルグ証券取引所に上場されます。
配置詳細はこちら
発行者: Telecom Italia SpA
金額：1億ユーロ
決済日：19年2017月XNUMX日
締め切り：19年2023月XNUMX日
クーポン: 2,500%
発行価格: 99,288%
償還価格: 100,000%
満期までの実効利回り: 2,622%、参照レートを 237 ベーシス ポイント上回る利回り (ミッド スワップ) に相当します。
プリズミアン
最後に、Prysmian は昨日、名目価値 500 億ユーロの債券の発行も完了しました。 債券の期間は 34,2949 年間で、「ゼロ クーポン」タイプです。 最初の転換価格は 41,25 ユーロに等しく、同社の普通株式の加重平均価格に XNUMX% のプレミアムを適用することによって固定されました。
社債は、30 年 2017 月 XNUMX 日までに開催される臨時株主総会で承認されることを条件として、同社の普通株式に転換されます。
「私たちは重要な株式買い戻しプログラムを実行することを可能にする重要な取引を成功裏に完了しました。同時に、外部の成長機会に対処するために必要な柔軟性を維持することができます - プリスミアンの最高財務責任者であるピエール・フランチェスコ・ファッキーニはコメントしています - 取引条件非常に競争力があり、ボラティリティの高いマクロ経済シナリオにおいても、プリズミアンのエクイティ ストーリーが引き続き強みを発揮することを証明しています。」
