インテサ·サンパオロ 30月XNUMX日火曜日に別のXNUMXつを配置しました 1億ユーロのグリーンボンド. 銀行の 5 年物シニア非優先グリーン債は、スワップ カーブに対して 250 ベーシス ポイントのプレミアムを支払います。 Refinitiv Ifr サービスは、問題が引き付けられたことを指定して、それを書き込みます。 2,3億を超える注文 主幹事は除く。 Intesa は、2017 年にグリーンボンドを発行した最初のイタリアの銀行でした。
実際には、利回りの表示は暫定的な 270/275 セントに対して下方修正され、その後 250/255 セントに移動しました。 この株式は、ムーディーズ/S&P/フィッチ/Dbrs から Baa3/BBB-/BBB-/BBB の予想格付けを持っています。 締め切り 6 年 2017 月 XNUMX 日 そして本日値下げします。 Intesa Sanpaolo は、Credit Agricole Cib、Deutsche Bank、Ing、IMI-Intesa Sanpaolo、Mediobanca、NatWest Markets、および Société Générale をリード パートナーとして、Deutsche Bank および IMI-Intesa Sanpaolo をリード パートナーとして任命しました。 グリーンストラクチャリングアドバイザー.
Intesa が発行した最後のグリーンボンドは、2021 年 7 月にさかのぼります。カルロ メッシーナが率いる銀行が 1,25 億 3,5 万ユーロの 260 年グリーンボンドを発行したときです。 この場合、オーダーブックは XNUMX 億ユーロを超え、XNUMX を超える投資家の関心を集め、 広がる （93ポイントエリアでの最初の兆候の後、ミッドスワップレートで120ベーシスポイント）。
