Banco Bpm は、2 億 10 万ユーロの 350 年満期で、4,25 年後には前払い可能な新しい Tier 5 劣後債の発行を成功裏に完了しました。 債券は額面で発行され、最初の 5 年間は 467,2% の固定クーポンが支払われます。 機関が早期返済オプションを行使しない場合、満期までのその後の期間のクーポンは、XNUMX 年目の終わりに XNUMX 年スワップ レートに基づいて再計算され、XNUMX bps に等しいスプレッドで増加されます。
この債券は、機関投資家向けに予約されており、Banco Bpm の Euro Medium Term Notes Programme の一環として発行されました。 予想される格付けは、B1 (ムーディーズ) と BB (DBRS) です。 運用に参加した投資家は、主にミューチュアル ファンド (全体の約 61%) と銀行 (20%) であり、地理的な分布では、イタリア (約 61%) と英国とアイルランド (20%) が優勢です。 .
Credit Agricole Corporate and Investment Bank、Goldman Sachs International、Morgan Stanley、HSBC Bank plc、UBS Europe SE、Banca Akros SpA が共同ブックランナーを務めました。
一方、銀行は、取締役会の更新の候補者リストの定義について、ヘッドハンターのエゴンゼンダーの支援を受けることを発表しました。 Banco Bpm の取締役会は、次の株主総会で選出される取締役会のメンバーの潜在的な候補者を選択する際に、法人を支援するために Egon Zehnder を任命したとメモに書いています。定款第 20.4.2 条によって想定されている取締役会のリストを提示する可能性と、その間に辞任した取締役を置き換える可能性についての見解」.
