30 年 2018 月 2018 日に市場に伝えられた内容に従い、前例の条件が満たされ、所轄官庁による認可が解除された後、Banco Bpm は、XNUMX 年末に署名された契約によって想定された取引が完了したと書いています。 Banco Bpm、Crédit Agricole SA および Crédit Agricole Consumer Finance SA は、Agos Ducato のイタリアの消費者金融セクターにおけるパートナーシップを強化することを目的としており、 そのうち、Banco BPM が株式資本の 39% を保有し、Crédit Agricole Consumer Finance が 61% を保有しています。.
特にBanco BpmはAgosに売却され、 対価として 310 億 XNUMX 万、ProFamily SpAの株式資本の100％。ProFamily SpAの名前を維持し、Banco BPMによって100％管理されている新会社の利益のために、非キャプティブ活動は分割操作を通じて以前に分離されていました。 キャプティブ資産を管理する売却される会社は、 ProAgos SpAに社名変更 また本日、Banco Bpm、Crédit Agricole、および Crédit Agricole Consumer Finance は、今後 15 年間の現在のパートナーシップを確認する契約文書を正式に締結しました。
したがって、両当事者は以下に署名しました。
- Banco BPM Group の商用ネットワークにおける独占販売契約。
- アゴスのコーポレート・ガバナンスに関する株主間合意。
- Agosに関する資金調達契約。 この事業により、Agos Ducato はリーダーシップ、販売量、市場シェアを強化します。
さらに、Crédit Agricole から入手した Banco BPM 無条件プットオプション 10 年 2021 月に 150 億 184 万相当の価格で行使可能な Agos の資本の 8% に相当する株式保有を指します。 Profamily の売却により、上半期の連結財務諸表の損益計算書に約 XNUMX 億 XNUMX 万の税効果控除後のキャピタル ゲインを計上することが可能になりました。 連結損益計算書は、上半期から現在までに約 XNUMX 万と見積もられた ProFamily の経済的成果の貢献からも恩恵を受けます。
完全段階的 CET1 比率への全体的な影響 トランザクションの完了に由来するBanco BPMの は約 80 Bps と推定されます. ノムラ インターナショナルが Banco BPM の財務顧問を務め、Studio Gatti Pavesi Bianchi が取引の法律顧問を務めました。 Banco BPM の場合、ProFamily の売却 (非キャプティブ資産の分割後に実行される) は、Consob 決議第 17221 号に従って関連当事者との取引として構成されます。 10/XNUMX (「Consob RPT 規則」) および銀行が採用した関連会社規則 (「Banco BPM 手順」、Web サイト www.bancobpm.it、ガバナンス セクション、企業文書で入手可能)、問題の法律の目的上、Banco BPM が重要な影響力を行使する会社。
この点に関して、Banco Bpm は、前述の規制および会社の規制の目的のために、次のことも指摘しました。 販売は「マイナー マテリアル」取引と見なされます; ただし、これは「関連会社との」取引であり、Agos には Banco BPM の他の関連当事者の重要な利害関係がないため、Consob OPC 規則および Banco BPM 手順で規定されている免除の条件が適用されています。 、適用される規制に従って取引に関する情報を提供する義務を損なうことはありません。
