バンコBpm 彼は最初の順位を決めた 非優先優先債。 からのベンチマーク債券です。 750百万円 満期はXNUMX年 グループの Emtn プログラムに適合します。
La 質問 特に好調で、募集額のほぼ2,2倍を上回り、注文額は210億件に達し、そのほとんどが海外の機関投資家XNUMX社からの注文でした。
は rendimento、債券は 1,625% の固定クーポンを支払い、スプレッドはミッドスワップレートの 193 ベーシス ポイントを上回り、発行価格は 99,87 です。
有価証券は主に資産運用会社（74,4％）、銀行（13,0％）、ヘッジファンド（6,0％）、保険会社または年金基金（4,3％）によって購入されました。
債券は次のように評価されました。 評価 DbrsからBbh。 一方、ムーディーズではB1に格付けされる見通しだ。
のプール 銀行 共同ブックランナーとして機能したのは、メディオバンカ、JP モルガン、ソシエテ ジェネラル、バンコ サンタンデール、HSBC、バンカ アクロスで構成されています。
