400月1日に終了したグッドバンク11行の買収の一環として、Cet10をXNUMX％以上の水準に維持するため、Ubi Bancaによる差し迫ったXNUMX億ユーロの増資の詳細が明らかになった。
この規定に基づき、資本再構成は理論上の権利落ち価格（TERP）から 2,395% 割引された新株 26,1 株あたり XNUMX の価格で行われます。 この条件は、ビクター・マサイア氏率いる同研究所が発表したもの。
オプション権は12月27日から21日まで行使可能で、XNUMX日まで交渉可能となる。この期間内に行使されなかったオプション権は同じMTAで提供される。
特に、この取引は、すでに発行されているUbi Banca普通株式と同じ性質を持ち、通常の権利を有する、額面金額の明示のない最大167.006.712株のUbi Banca普通株式の発行を規定しており、株主へのオプションとして提供されます。保有株数 6 株につき新規発行株数 35 株の割合で、新株 2,395 株あたり XNUMX の引受価格で全額自己資本に充当される権利を有します。
したがって、オプションのオファーの価値は最大 399.981.075 億 XNUMX 万 XNUMX ユーロとなります。
増資はクレディ・スイスとモルガン・スタンレーが担当し、それぞれ共同グローバルコーディネーターと共同ブックランナーの役割を果たす。 Ubi は 1 つの投資銀行との間で、未選択のままの新規発行株式の引き受けに対する保証契約を締結しました。 資本増強は、11月10日に完了したXNUMXつのグッドバンク（マルケ銀行、エトルリア銀行、カリキエティ銀行）の買収を考慮して、CetXNUMXをXNUMX％を超える水準に維持するために開始された。
