Wind Tre は総額 7,3 億ユーロの優先担保付債券の発行を発表しました。 この取引は、固定金利および変動金利のユーロ債と米ドルの固定金利および変動金利債を組み合わせた XNUMX つのトランシェで行われます。
電気通信会社は、この提案の収益を、3,4 億ユーロの新しい融資契約から得られた収益と合わせて、金融債務を返済し、子会社の Wind Acquisition Finance から提供されたグループ内融資を返済し、後者を許可するために使用します。同じ Waf によって発行されたすべてのシニアおよびシニア担保付きノートを返済する。
借り換え操作は、金利コストを削減し、満期を延長することにより、資本構造を大幅に改善することを目的としています。
想定される5つのトランシェのうち、7つは固定金利（うち8つは6年と5年でユーロ、もうXNUMXつはXNUMX年でドル）で、XNUMXつは変動金利（うちXNUMXつはXNUMX年でユーロ、もうXNUMXつはドル）です。 XNUMX 年でドル）。
Veon (以前の Vimpelcom) と中国の CK Hutchison が管理するイタリアの電話グループは、投資家向けのロードショーに参加し、18 日水曜日から 20 日金曜日まで欧州で、来週は米国で、事業全体を紹介します。
業務全体は、バンカ イミ、バークレイズ、Bnp パリバ、シティ、クレディ アグリコル、クレディ スイス、ゴールドマン サックス、イング、JP モルガン、メディオバンカ、みずほ、Mufg、ナティクシス、ノムラ、Smbc、SocGen、ユニクレジットによって管理されています。 HSBC は、この取引でジョイント グローバル コーディネーターおよびブックランナーを務めます。
昨年 30 月 10 日の時点で、Wind Tre の債務構造には、2019 年から 2021 年までのさまざまな満期の合計 690 億ユーロを超える債券 (ユーロとドルの両方) が含まれていました。 他の最も重要な項目には、1,74 億 XNUMX 万の銀行タームローンと XNUMX 億 XNUMX 万の株主からのローンがあります。
