インテサ・サンパオロは、アメリカとカナダの市場のみを対象とした総額3,5億ドルのダブルシニア社債の発行を開始した。
これらは、インテサ・サンパオロの米ドル中期債券プログラムに基づいて発行された XNUMX つの固定利付債券です。: 3 回目は 2 年間で 5 億、1,5 回目は 3 年間で 2 億です。 米国市場に発行される債券は、インテサ サンパオロのニューヨーク支店によって技術的に対抗保証されているため、米国証券法のセクション XNUMX(a)(XNUMX) に基づく登録が免除されます。 カナダ市場向けの部分は、プロの投資家のみに予約された初期配置に適用される免除に基づいて、オンタリオ州とケベック州に配置されました。
3 年債に関しては、15 年 15 月 15 日から満期まで毎年 2013 月 3,125 日と 16 月 2013 日に後払いで支払われる 15 か月利息は、年率 2013% に相当します (最初の短期利息は XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日から満期まで)。 XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日)。 再提示価格は９９．９６６％に設定された。
再募集価格を考慮すると、満期までの利回りは年 3,137% となり、投資家にとっての合計スプレッドは 3 年米国債の利回り + 年 275 ベーシス ポイントに等しくなります。 その代わり、5 年債に関しては、16 年 16 月 16 日から満期まで毎年 2013 月 3,875 日と XNUMX 月 XNUMX 日に後払いで支払われる XNUMX か月のクーポンは、年率 XNUMX% に相当します。 再提示価格は９９．９６６％に設定された。
再募集価格を考慮すると、満期までの利回りは年3,908%となり、投資家にとっての合計スプレッドは5年米国債の利回り+年310ベーシスポイントとなります。 両社債の決済日は16年2013月3日、15年債の満期日は2016年5月16日、2018年債の満期日は200年1.000月XNUMX日の予定。両銘柄の額面金額は XNUMX ドルにさらに XNUMX ドルが追加されます。
証券の販売を担当する主要企業は、Banca IMI、Goldman Sachs、JP Morgan Securities Inc.、Morgan Stanley です。。 インテサ・サンパオロの優先長期債券に割り当てられた格付けは、ムーディーズが Baa2、スタンダード＆プアーズが BBB+、フィッチが A- です。
