私たちは受け取ります e 私たちは出版します 次の プレスリリース によって広まった CDP.
カッサ デポジティ エ プレスティティ SpA （CDP）は米国資本市場に復帰し、 彼の4番目のヤンキー債券、 あなたと1億ドルの発行 米国および海外の機関投資家向けに予約されています。
作戦記録 質問 質の高い投資を行い、一流の機関投資家が主導する。 注文 彼らは約2,4億ドル、つまり公募額の2,4倍の資金を調達した。
この問題には、 多様化 地理的最終的な配分額の90%は外国人投資家に割り当てられる。そのうち50%以上が米国からの投資家で、次いでスイス（13%）、中東（10%）、北欧諸国（5%）、英国（4%）、イベリア半島（3%）となっている。
今回の取引により、CDPは国際資本市場における主要発行体としての地位をさらに強化するとともに、投資家基盤を拡大し、資金調達源の多様化を継続します。この発行により、CDPは輸出金融活動などを通じて、イタリア企業の輸出を直接支援することが可能になります。
タイトルは 年率固定金利クーポン総額5,50% e 満期5年S&PとフィッチはともにBBB+の格付けが見込まれる。
この取引は、BNPパリバ、バンク・オブ・アメリカ・セキュリティーズ、シティグループ、ゴールドマン・サックス・インターナショナル、インテサ・サンパオロ（IMI CIB部門）、JPモルガン、モルガン・スタンレー、ユニクレジットからなる銀行団が共同ブックランナーとして担当した。
JPモルガンとシティグループも、この取引のグローバルコーディネーターを務めた。
