UniCredit ने आज कवर्ड बॉन्ड (OBG) का एक नया इश्यू लॉन्च किया। ये UniCredit OBG द्वारा गारंटीकृत कंडीशनल पास थ्रू प्रोग्राम के तहत 1 साल की परिपक्वता के साथ 10 बिलियन यूरो के फिक्स्ड-रेट बॉन्ड हैं।
मजबूत मांग
कवर्ड बॉन्ड, यूनिक्रेडिट प्रेस विज्ञप्ति को निर्दिष्ट करता है, "समग्र अंतिम ऑर्डर बुक के साथ, निवेशकों से मजबूत रुचि प्राप्त हुई 2 बिलियन से अधिक और 90 से अधिक संस्थागत निवेशकों की भागीदारी"। शुरुआत में लगभग 25 आधार अंकों पर घोषित प्रतिफल और बाद में 20 आधार अंकों तक संशोधित किया गया, जो प्रारंभिक मार्गदर्शन से काफी नीचे समतुल्य परिपक्वता स्वैप दर से 18 आधार अंकों पर निर्धारित किया गया था। "यह स्तर - यूनिक्रेडिट को रेखांकित करता है - कवर किए गए बैंक बॉन्ड के लिए एक इतालवी जारीकर्ता द्वारा भुगतान किए गए सबसे कम प्रसार का प्रतिनिधित्व करता है"।
उपज
बांड एक भुगतान करेगा कूपन 0,75% के बराबर, के साथ एक निर्गम मूल्य 99,118% और लॉन्च के समय समतुल्य अवधि के बीटीपी की तुलना में लगभग 53 आधार अंक कम प्रतिफल।
प्रतिभूतियों को संस्थागत निवेशकों की विभिन्न श्रेणियों जैसे केंद्रीय बैंकों और सार्वजनिक संस्थानों (52%), बैंकों (25%), निधियों (18%) और बीमा कंपनियों (5%) को वितरित किया गया था। मांग मुख्य रूप से इटली (42%), जर्मनी/ऑस्ट्रिया (18%), एशिया और मध्य पूर्व (15%), यूके/आयरलैंड और बेनेलक्स (दोनों 6%) से आई। फिच से स्टॉक + के लिए एए रेटिंग अपेक्षित है।
कार्यक्रम
आज का ऑपरेशन सॉफ्ट बुलेट फॉर्मेट में 25 में स्थापित 2012 बिलियन यूरो प्रोग्राम का हिस्सा है और 2014 के अंत में कंडिशनल पास थ्रू फॉर्मेट में पुनर्गठित किया गया। इस कार्यक्रम के तहत जारी की जाने वाली प्रतिभूतियों की गारंटी एक पोर्टफोलियो द्वारा दी जाती है जो निजी व्यक्तियों को दिए गए आवासीय बंधकों द्वारा लगभग 80% और छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों के लिए व्यावसायिक बंधकों द्वारा 20% है।
गारंटी
कवर किए गए बांड के धारकों के लाभ के लिए (इस मुद्दे सहित, सीपीटी कवर बांड कार्यक्रम में € 10,1 बिलियन बकाया प्रतिभूतियां शामिल हैं), 31 दिसंबर 2014 तक लगभग € 12 बिलियन आवासीय बंधक और € 3 बिलियन यूरो वाणिज्यिक बंधक उत्पन्न हुए UniCredit SpA द्वारा। कुल मिलाकर, दिसंबर 2014 के अंत में, पोर्टफोलियो में लगभग 180.000 बंधक शामिल हैं और यह बेहद दानेदार है (लगभग EUR 81.000 का औसत अवशिष्ट ऋण); यह लगभग 47% के औसत ऋण-से-मूल्य और मुख्य रूप से उत्तरी और मध्य इटली में भौगोलिक एकाग्रता द्वारा क्रमशः 52% और 26% की विशेषता है।
