यूनिक्रेडिट ने 10 बिलियन यूरो के बराबर राशि के लिए 1 साल की परिपक्वता के साथ एक नया फिक्स्ड-रेट सीनियर बॉन्ड लॉन्च किया है। ऑपरेशन में लगभग 120 बिलियन के कुल ऑर्डर के साथ 1,8 से अधिक संस्थागत निवेशकों की भागीदारी देखी गई। बॉन्ड 2,125% के निर्गम मूल्य के साथ 99,644% के कूपन का भुगतान करता है। "निवेशकों से प्राप्त उत्कृष्ट प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद - समूह से एक नोट बताता है - यूनिक्रेडिट ने संदर्भ पैरामीटर के ऊपर प्रसार के स्तर को संशोधित किया है, जो शुरू में 180/185 आधार अंकों के बराबर था, 175 आधार अंकों तक एक निश्चित प्रसार तक पहुंचने की अनुमति देता है। आधार अंक"।
यूनिक्रेडिट बांड 2013 से परिधीय देशों के बैंक द्वारा जारी दस साल की परिपक्वता के साथ पहले वरिष्ठ संस्थागत मुद्दे का प्रतिनिधित्व करता है; तब इसे Intesa Sanpaolo द्वारा लॉन्च किया गया था।
प्लेसमेंट का प्रबंधन यूनीक्रेडिट बैंक द्वारा एकमात्र बुकरनर और बीएनपी परिबास, एचएसबीसी, गोल्डमैन सैक्स इंटरनेशनल और नोमुरा द्वारा संयुक्त लीड मैनेजर के रूप में किया गया था।
ऑपरेशन में फंड (120%), बीमा कंपनियों (75%) और बैंकों (13%) सहित 12 से अधिक संस्थागत निवेशकों की भागीदारी देखी गई। भौगोलिक वितरण के संदर्भ में, मुख्य योगदान जर्मनी/ऑस्ट्रिया (24%), फ्रांस (24%), यूके/आयरलैंड (20%), इटली (15%) और बेनेलक्स (10%) से आया।
