UBI बंका ने गुरुवार 5 अप्रैल को अपना पहला सीनियर नॉन-प्रेफर्ड बॉन्ड इश्यू सफलतापूर्वक लॉन्च किया। यह समूह के EMTN कार्यक्रम के तहत €5 मिलियन की राशि के लिए 500-वर्षीय निश्चित-दर बेंचमार्क इश्यू है।
सुबह के दौरान, लगभग 130 निवेशकों से लगभग €1 बिलियन के कुल ऑर्डर प्राप्त हुए।
अंतिम आवंटन में इतालवी निवेशकों द्वारा 50% और विदेशी निवेशकों द्वारा शेष 50% की सदस्यता देखी गई, जिसमें फ्रांसीसी निवेशकों (21%) की मजबूत उपस्थिति थी, इसके बाद जर्मन और ऑस्ट्रियाई निवेशक (10%), यूके (7%), स्पेनिश (7%), स्विस (4%) और अन्य (1%)।
निवेश निधियों और निजी बैंकरों (62%) द्वारा सदस्यता प्रबल हुई, इसके बाद बैंकों (26%) और बीमा कंपनियों और पेंशन फंडों (12%) का स्थान रहा।
प्लेसमेंट प्रक्रिया के दौरान आदेशों की आमद ने मध्य स्वैप + 145 क्षेत्र में शुरू में घोषित प्रसार को कम करना संभव बना दिया, जिससे लेन-देन की कीमत 140% के कूपन के साथ 5-वर्ष के मध्य-स्वैप दर से 1,75 आधार अंक अधिक हो गई। प्रत्येक वर्ष 12 अप्रैल को बकाया देय। पुन: प्रस्ताव मूल्य 99,877% और परिपक्वता से संबंधित उपज 1,776% पर निर्धारित किया गया था।
निपटान तिथि 12 अप्रैल 2018 होगी। परिपक्वता तिथि 12 अप्रैल 2023 निर्धारित की गई है।
सुरक्षा वितरण के लिए जिम्मेदार संयुक्त बुकरनर हैं: बंका आईएमआई, बार्कलेज, क्रेडिट एग्रीकोल सीआईबी, एचएसबीसी, नैटिक्सिस, सैंटेंडर।
