Intesa Sanpaolo ने लॉन्च किया है डबल बांड मुद्दा कुल के लिए वरिष्ठ अरब डॉलर 2,5 विशेष रूप से यूएस और बॉन्ड बाजारों के लिए अभिप्रेत है। यह निर्दिष्ट करते हुए बैंक द्वारा सूचित किया गया था कि ये इंटेसा सैनपाओलो के यूएस मीडियम टर्म नोट्स प्रोग्राम के तहत जारी किए गए दो फिक्स्ड-रेट बॉन्ड हैं: पहला, 3 साल की परिपक्वता के साथ, 1,5 बिलियन डॉलर में; दूसरा, 10 साल में, एक अरब डॉलर के लिए।
तीन साल के बॉन्ड के संबंध में, छह-मासिक कूपन, 13 जुलाई 13 से परिपक्वता तक प्रत्येक वर्ष के 13 जनवरी और 2014 जुलाई को बकाया में देय, प्रति वर्ष 2,375% के बराबर है (14 जनवरी 2014 से पहला लघु कूपन जैसा कि 13 जुलाई 2014)। री-ऑफर मूल्य 99,636% पर निर्धारित किया गया था, परिपक्वता की उपज 2,502% प्रति वर्ष है और निवेशक के लिए कुल प्रसार 3-वर्षीय अमेरिकी सरकार के बांड पर प्रतिफल + 175 आधार अंक प्रति वर्ष के बराबर है।
दस-वर्षीय बॉन्ड के लिए, छह-मासिक कूपन, 12 जुलाई 12 से परिपक्वता तक प्रत्येक वर्ष के 12 जनवरी और 2014 जुलाई को बकाया में देय, प्रति वर्ष 5,25% के बराबर है (14 जनवरी 2014 से पहला लघु कूपन के रूप में) 12 जुलाई 2014)। री-ऑफर मूल्य 99,348% पर निर्धारित किया गया था, परिपक्वता की उपज 5,335% प्रति वर्ष है और निवेशक के लिए कुल प्रसार 10-वर्षीय अमेरिकी सरकार के बांड पर प्रतिफल + 240 आधार अंक प्रति वर्ष के बराबर है।
दोनों प्रतिभूतियों के लिए निपटान तिथि 14 जनवरी 2014 है। निर्गम के लिए न्यूनतम मूल्यवर्ग $200 और अतिरिक्त $1.000 हैं। प्रतिभूतियों के वितरण के लिए जिम्मेदार प्रमुख कंपनियां बंका आईएमआई, बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच, क्रेडिट सुइस और जेपी मॉर्गन सिक्योरिटीज इंक हैं। इंटेसा सैनपोलो के वरिष्ठ दीर्घकालिक ऋण को दी गई रेटिंग मूडीज़ द्वारा बीएए2, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स द्वारा बीबीबी, बीबीबी+ द्वारा दी गई रेटिंग हैं। डीबीआर से फिच और ए (निम्न)।
मध्य-सुबह तक, इंटेसा स्टॉक पियाज़ा अफारी में लगभग तीन प्रतिशत अंक बढ़ गया।
