इंटरकोस, ब्रियांज़ा-आधारित कंपनी लीडर तृतीय पक्षों के लिए मेक-अप में, 2 नवंबर को मुख्य स्टॉक एक्सचेंज सूची में उतरेगा. डारियो फेरारी के स्वामित्व वाली कंपनी, जिसके ग्राहकों के बीच मुख्य अंतरराष्ट्रीय सौंदर्य प्रसाधन ब्रांड हैं, ने सफलतापूर्वक व्यापार में प्रवेश के उद्देश्य से संस्थागत प्लेसमेंट का निष्कर्ष निकाला है। कंपनी ने कहा, "इस पेशकश को प्रमुख संस्थागत निवेशकों से एक व्यापक भौगोलिक विविधीकरण के साथ मजबूत रुचि मिली है, जिसके परिणामस्वरूप मांग बार-बार पेशकश मूल्य से अधिक हो गई है।"
प्रस्ताव मूल्य 12,50 यूरो प्रति शेयर पर निर्धारित किया गया था, इसलिए सीमा के निचले हिस्से में पहले संचार किया गया (12 और 14,5 यूरो के बीच)। ऑफ़र मूल्य के आधार पर, लेन-देन का कुल मूल्य (जिसमें ओवर अलॉटमेंट विकल्प शामिल है) लगभग €350 मिलियन है और ट्रेडिंग शुरू होने की तारीख पर कंपनी का पूंजीकरण 1,19 बिलियन यूरो के बराबर होगा, लगभग 44 मिलियन यूरो की पूंजी वृद्धि सहित।
25,4 मिलियन शेयर सौंपे गए, जिनमें से 3,5 मिलियन नए जारी किए गए साधारण शेयर पूंजीगत वृद्धि से प्राप्त हुए और लगभग 21,9 मिलियन मौजूदा साधारण शेयर CP7 ब्यूटी लक्सको (लगभग 13,9 मिलियन) द्वारा बेचे गए, एल कैटरटन द्वारा नियंत्रित एक कंपनी, द इनोवेशन ट्रस्ट द्वारा (लगभग) 5,9 मिलियन), Dafe 3000 (लगभग 216,7 हजार) और Dafe 4000 (लगभग 1,8 मिलियन) द्वारा ओंटारियो टीचर्स पेंशन प्लान बोर्ड द्वारा नियंत्रित कंपनी, डारियो फेरारी द्वारा नियंत्रित दो कंपनियां, साथ ही कंपनी की ओर से प्रबंध निदेशक रेनाटो सेमेरारी (92.250 शेयर)।
ओवर अलॉटमेंट विकल्प के संभावित अभ्यास को ध्यान में रखे बिना फ्री फ्लोट शेयर पूंजी के लगभग 26,5% के बराबर है। विकल्प के पूर्ण प्रयोग की स्थिति में, फ्री फ्लोट कंपनी की शेयर पूंजी का लगभग 29,2% होगा। Dafe 4000 और Dafe 5000 ने अनुरोध किया और उनके द्वारा रखे गए सभी शेयरों के लिए बढ़े हुए मतदान अधिकार प्राप्त किए। संस्थापक डारियो फेरारी द्वारा नियंत्रित दो होल्डिंग कंपनियों के पास कुल शेयर पूंजी के 39% के बराबर लगभग 40,7 मिलियन शेयर होंगे, शेयरधारकों की बैठकों में 57,9% के बराबर वोटिंग अधिकार होंगे।
पेशकश के हिस्से के रूप में, बीएनपी परिबास, मॉर्गन स्टेनली, यूबीएस और जेफरीज संयुक्त वैश्विक समन्वयक हैं। बीएनपी परिबास शेयरों की सूची में प्रवेश के प्रयोजनों के लिए एक प्रायोजक के रूप में भी कार्य करता है। रॉथ्सचाइल्ड एंड कंपनी वित्तीय सलाहकार है, जबकि कॉर्नेली गैबेली ई एसोसिएटी नियंत्रित शेयरधारक के वित्तीय सलाहकार हैं। नियुक्त कानूनी सलाहकार व्हाइट एंड केस, मैस्टो ई एसोसिएटी, स्टूडियो लीगाले गिलिबर्टी ट्रिस्कोर्निया ई एसोसिएटी हैं, जबकि लिंकलेटर्स संयुक्त वैश्विक समन्वयकों के लिए कानूनी सलाहकार हैं।
यह पहली बार नहीं है कि ब्रियांज़ा समूह ने पियाज़ा अफ़ारी में उतरने की कोशिश की है। अक्टूबर 2019 में पहले से ही प्लेसमेंट के लिए सब कुछ तैयार था और Ubs, BNP परिबास, मॉर्गन स्टेनली और जेफरीज को 2020 की शुरुआत में 50 बिलियन यूरो के अनुमानित मूल्य के साथ ऑपरेशन में लगभग 1,5% पूंजी लगानी चाहिए थी। लेकिन फिर महामारी और बाजारों में उतार-चढ़ाव ने सब कुछ रोक दिया। इस बीच, 1 फरवरी 2021 को, सॉवरेन वेल्थ फंड जीआईसी प्राइवेट लिमिटेड ने डारियो फेरारी की होल्डिंग कंपनियों में इंटरकोस की शेयर पूंजी के 9% के बराबर हिस्सेदारी का निवेश किया। 2014 में स्टॉक एक्सचेंज में उतरने का भी प्रयास किया गया था: समूह का इरादा 44 और 320 मिलियन यूरो के बीच पूंजीकरण के लिए लगभग 411% रखने का था। और उस समय वित्तीय बाजारों में मची उथल-पुथल के कारण ऑपरेशन को रोक दिया गया था।
इंटरकोस, महामारी प्रभाव के कारण, बंद हो गया समेकित वित्तीय विवरण 2020 606,5 मिलियन यूरो के कारोबार के साथ, 86,95 मिलियन एबिटा और 194 मिलियन का शुद्ध वित्तीय ऋण। दूसरी ओर, 2019, राजस्व में लगभग 713 मिलियन यूरो, समायोजित एबिटा में 116 मिलियन और 182 मिलियन का शुद्ध वित्तीय ऋण, 213 के अंत में 2018 मिलियन से नीचे बंद हुआ।
पिछले अगस्त में, कंपनी ने कैश इन किया इंटेसा सैनपाओलो और यूनिक्रेडिट प्रत्येक से 30 मिलियन यूरो का दोहरा ऋण, सैस की इटली गारंटी और 18 महीने की अवधि दोनों के साथ। Intesa Sanpaolo द्वारा उपलब्ध कराई गई लाइन को सस्टेनेबिलिटी-लिंक्ड रिवॉल्विंग फैसिलिटी एग्रीमेंट के रूप में संरचित किया गया है, जो इंटरकोस को सस्टेनेबिलिटी उद्देश्यों को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है, एक ऐसा पहलू जिसमें कंपनी वर्षों से भारी निवेश कर रही है।
