पियाज़ा अफारी में कॉर्पोरेट बॉन्ड की बारिश हुई, जिसमें तीन दिग्गज शामिल थे। जेनरली, स्नैम और एनल जिन्होंने बुधवार को बाजार पर कब्जा जमाया और सफलतापूर्वक अपना समापन किया। बॉन्ड प्लेसमेंट।
जेनरली: 650 मिलियन यूरो के बॉन्ड के लिए 2,6 बिलियन यूरो के ऑर्डर मिले
विस्तार से बताएं तो, जेनेराली ने बुधवार को एक नया बॉन्ड जारी किया। टियर 2 बॉन्ड ऋण जनवरी 2036 में परिपक्वता अवधि वाले और संस्थागत निवेशकों के लिए अभिप्रेत यूरो में अंकित कुल राशि के लिए 650 मिलियन यूरो।
प्लेसमेंट चरण के दौरान, लायन कंपनी ने बताया कि धनराशि एकत्र कर ली गई है। 2,6 अरब से अधिक ऑर्डर लगभग अत्यधिक विविधतापूर्ण आधार से प्राप्त प्रस्ताव से चार गुना अधिक। 135 संस्थागत निवेशक अंतर्राष्ट्रीय”। यह बॉन्ड एक पेशकश करता है 4,126% कूपन वार्षिक रूप से बकाया के रूप में देय। पहली कूपन तिथि है 14 जनवरी 2027।
“आज का बॉन्ड जारी करना हमारे ऋण प्रबंधन के प्रति हमारे सक्रिय दृष्टिकोण के पूरी तरह अनुरूप है,” टिप्पणी की गई। क्रिस्टियानो बोरियन, जेनराली के सीएफओ"यह लेन-देन हमें 2027 में होने वाली हमारी आगामी बॉन्ड परिपक्वताओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में भी मदद करता है और हमारे ऋण की औसत परिपक्वता अवधि को और बढ़ाता है। सफल प्लेसमेंट समूह की मजबूत वित्तीय स्थिति और हमारी रणनीतिक योजना 'लाइफटाइम पार्टनर 27: ड्राइविंग एक्सीलेंस' में संस्थागत निवेशक समुदाय के विश्वास की पुष्टि करता है।"
स्नाम: इटालगैस शेयरों में परिवर्तित होने वाला बॉन्ड सफल रहा है।
निवेशकों की निगाहें कल पर टिकी हुई थीं। स्नाम और इटालगासकल एफटीएसई एमआईबी पर दूसरा शेयर 5% से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुआ। इसका कारण अगोस्टिनो स्कोर्नाजेनची के नेतृत्व वाले समूह का कदम है, जिसने कल सफलतापूर्वक शेयर जारी किए। 500 मिलियन ग्रीन बॉन्ड 2031 में समाप्त हो रहा है और इटालगैस के शेयरों में परिवर्तनीय। कंपनी ने यह भी घोषणा की कि उसे 2028 में परिपक्व होने वाले अपने बकाया बांडों के 98,9% हिस्से को वापस खरीदने में रुचि की अभिव्यक्ति प्राप्त हुई है, जो इटालगैस शेयरों में परिवर्तनीय हैं।
“यह लेन-देन स्नाम को इटालगैस में अपनी उपस्थिति से मिलने वाले पूरे लाभ को बनाए रखने की अनुमति देता है, क्योंकि इटालगैस की औद्योगिक योजना के अद्यतन को बाजार से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है, साथ ही मौजूदा विनिमय योग्य संपत्तियों को अधिक अनुकूल शर्तों पर शीघ्र परिवर्तित करने का प्रबंधन भी करता है”, टिप्पणी की गई। स्नैम के वित्तीय निदेशक, लुका पासा। उन्होंने आगे कहा, “इस विशेष संरचना के साथ, हमारे पास है।” इससे इटालगास में हमारी उपस्थिति के संभावित कमजोर पड़ने की संभावना सीमित हो गई।इससे वित्तीय लचीलापन बढ़ेगा और निवेशकों का आधार विस्तृत होगा। साथ ही, हमारा सतत वित्त ढांचा पूरी तरह से इसके अनुरूप है और यह हरित प्रारूप देश की ऊर्जा एकीकरण प्रक्रिया में योगदान देने के लिए स्नाम की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
नए बॉन्ड 100 हजार यूरो के अंकित मूल्य पर जारी किए जाएंगे और इन पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा।1,75% की निश्चित वार्षिक दरपरिपक्वता तिथि पर बांडों का भुगतान उनके अंकित मूल्य पर किया जाएगा, जिसमें स्नाम के पास इटालगैस शेयरों में भुगतान करने का विकल्प होगा और यदि आवश्यक हो, तो नकद में अतिरिक्त राशि का भुगतान भी किया जा सकता है। बकाया बांडों की वापसी, प्रत्येक 100 यूरो की पूंजी के लिए बायबैक मूल्य 7 से 9 जनवरी के बीच "औसत अवधि के दौरान शेयर मूल्य में परिवर्तन के अनुरूप किसी भी समायोजन से पहले" 176.750 यूरो होगा। स्नाम ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह सभी बकाया बॉन्डों का भुगतान करने का इरादा रखता है, क्योंकि उसे 85% से अधिक प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद में रुचि की अभिव्यक्ति प्राप्त हुई है।
एनल: 2 अरब यूरो के परपेचुअल हाइब्रिड बॉन्ड, ऑर्डर सात गुना से अधिक
और अंत में, एनल जिसने कल यूरोपीय बाजार में नए उत्पाद लॉन्च किए। हाइब्रिड, शाश्वत अधीनस्थ बांड ऋण, यूरो में अंकित और संस्थागत निवेशकों के लिए अभिप्रेत, गैर-परिवर्तनीय, कुल राशि के बराबर 2 अरब यूरो।
इस इश्यू को 7 गुना से अधिक ओवरसब्सक्राइब किया गया, जिससे कुल ऑर्डर की राशि लगभग इतनी हो गई। चरम मांग के समय 14 अरब।
एनल ने इस बात पर जोर दिया है कि यह ऑपरेशन मौजूदा बाजार स्थितियों द्वारा प्रदान किए गए अनुकूल अवसर का लाभ उठाता है और अनुमति देता है दो बॉन्ड जारी करने का जल्द पुनर्वित्तपोषण करें लगभग 1,35 बिलियन यूरो के कुल मूल्य के स्थायी हाइब्रिड बॉन्ड, जिनकी कॉल तिथि 2026 है, के साथ-साथ पूंजी संरचना को और मजबूत करने के लिए एनल समूह के हाइब्रिड बॉन्ड की राशि में लगभग 650 मिलियन की वृद्धि की गई है।
तकनीकी दृष्टि से, नए अंक को दो भागों में संरचित किया गया है:
- 1,25 बिलियन बॉन्ड ऋण एक गैर-परिवर्तनीय अधीनस्थ हाइब्रिड शाश्वत बांड, जिसकी कोई निश्चित परिपक्वता अवधि नहीं है, जिसका भुगतान केवल कंपनी के विघटन या परिसमापन की स्थिति में किया जाएगा और जिस पर 4,125% का निश्चित वार्षिक कूपन ब्याज दर है;
- 750 मिलियन बॉन्ड ऋण यह एक अपरिवर्तनीय, अधीनस्थ, हाइब्रिड, शाश्वत नोट है, जिसकी कोई निश्चित परिपक्वता अवधि नहीं है और इसका भुगतान केवल कंपनी के विघटन या परिसमापन की स्थिति में ही किया जाएगा, जैसा कि संबंधित नियमों और शर्तों में निर्दिष्ट है। इस पर 4,500% का निश्चित वार्षिक कूपन मिलता है। अपेक्षित निपटान तिथि 14 जनवरी, 2026 है।
