लियोनार्डो वह बेच दिया नए बंधन कुल राशि के लिए आधा अरब यूरो, एक मांग के खिलाफ जो आपूर्ति से चार गुना अधिक हो गई। केवल संस्थागत निवेशकों के लिए इश्यू, साढ़े पांच साल में परिपक्व होता है (जनवरी 2026) और भविष्यवाणी करता है 2,375% की निश्चित दर कूपन (बकाया में वार्षिक देय)। समूह ने एक नोट में यह बताया कि निर्गम मूल्य 98,933% के बराबर है। प्रतिभूतियों को लक्समबर्ग स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया जाएगा। लियोनार्डो कुछ परिपक्व ऋणों को पुनर्वित्त करने के लिए बांड द्वारा गारंटीकृत संसाधनों का उपयोग करेगा, ऋण के औसत जीवन का विस्तार करेगा।
"नया बॉन्ड इश्यू इस तरह की असाधारण अवधि में भी वित्तीय बाजार पर लियोनार्डो की क्रेडिट रेटिंग की दृढ़ता की गवाही देता है - समूह के सीईओ ने टिप्पणी की, एलेसेंड्रो प्रोफोमो - लियोनार्डो सभी हितधारकों के लिए मूल्य बनाने के अंतिम लक्ष्य के साथ, व्यवसाय योजना के उद्देश्यों के अनुरूप एक अनुशासित वित्तीय रणनीति को आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जारी रखता है।
लियोनार्डो की क्रेडिट रेटिंग मूडीज़ (आउटलुक स्टेबल) द्वारा Ba1, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स द्वारा BB+ (आउटलुक स्टेबल) और फिच द्वारा BBB- (आउटलुक नेगेटिव) है।
लेन-देन का नेतृत्व बंका आईएमआई, बीएनपी परिबास, क्रेडिट एग्रीकोल, एचएसबीसी, सोसाइटी जेनराले, यूनिक्रेडिट, बंका एक्रोस, नैटवेस्ट मार्केट्स और यूबी बंका ने संयुक्त बुकरनर्स के रूप में किया था। Bnp Paribas और Crédit Agricole Cib ने समानांतर में बैंकों के प्रलेखन और संरचना की भूमिका निभाई।
भी आमंत्रित एक नया बंधन शुरू किया। टिम और वोडाफोन द्वारा नियंत्रित टावर कंपनी ने रखा है एक अरब के लिए बांड, 4,25 बिलियन के अनुरोध प्राप्त करना। प्रतिभूतियों की परिपक्वता पर निर्धारित है जुलाई 2026, जबकि प्राप्ति इसे मिडस्वैप दर (220-260 के शुरुआती मार्गदर्शन) से ऊपर 270 आधार अंकों के स्प्रेड पर सेट किया गया था।
बीएनपी परिबास और मेडिओबांका ने वैश्विक समन्वयक के रूप में काम किया, जबकि बंका एक्रोस, बंका इमी, बीबीवीए, बीएनपी पारिबा, बीओएफए सिक्योरिटीज, क्रेडिट एग्रीकोल सीआईबी, एचएसबीसी, मेडियोबैंका, एसएमबीसी निक्को और यूनिक्रेडिट ने संयुक्त बुकरनर के रूप में काम किया।
