एनल और इनविट ने दो महत्वपूर्ण बॉन्ड इश्यू लॉन्च किए। इलेक्ट्रिक ग्रुप ने एक "रखा"स्थिरता से जुड़ा बंधन"से 500 मिलियन पाउंडके साथ, सात साल की परिपक्वता. अनुरोध उन्होंने कोटा तक पहुँचते हुए प्रस्ताव को छह गुना बढ़ा दिया तीन अरब. ऑपरेशन, डच कानून के तहत शामिल सहायक कंपनी के माध्यम से किया गया एनल फाइनेंस इंटरनेशनल, स्टर्लिंग बाजार के लिए अपनी तरह का पहला है।
बंधन में संरचित है एक किश्त और भविष्यवाणी करता है 1,000% की ब्याज दर. निर्गम मूल्य 99,747% ई पर निर्धारित किया गया था परिपक्वता पर प्रभावी उपज 1,038% के बराबर है. निपटान तिथि है अक्टूबर 20 2020.
आउटपुट है "Enel के स्थिरता उद्देश्य की उपलब्धि से जुड़ा हुआ है - समूह को एक नोट में समझाता है - द्वारा समेकित स्थापित क्षमता के प्रतिशत के संबंध में नवीकरणीय ऊर्जा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने की प्रतिबद्धता के अनुरूप, कुल समेकित स्थापित क्षमता की तुलना में।
ब्याज दर "31 दिसंबर, 2022 को स्थिरता प्रदर्शन लक्ष्य की उपलब्धि के खिलाफ बांड ऋण की परिपक्वता तक अपरिवर्तित रहेगा - नोट जारी है - इस लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल होने की स्थिति में, एक वृद्धि के साथ एक स्टेप अप तंत्र लागू किया जाएगा ब्याज दर का 25 बीपीएस, ऑडिटर की आश्वासन रिपोर्ट के प्रकाशन की तारीख के बाद की पहली ब्याज अवधि से शुरू होता है।
प्राप्ति "समूह की सामान्य वित्तीय जरूरतों" के लिए उपयोग किया जाएगा, एनेल जारी है, यह रेखांकित करते हुए कि बांड "एनेल द्वारा गोद लेने का पालन करता है"सस्टेनेबिलिटी-लिंक्ड फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क”, पहला विश्वव्यापी दस्तावेज़ जो समूह की वैश्विक वित्तपोषण योजना में स्थिरता को एकीकृत करते हुए, कई वित्तपोषण समाधानों (वाणिज्यिक कागजात, ऋण और बांड मुद्दों) के माध्यम से संपूर्ण “सस्टेनेबिलिटी-लिंक्ड” वित्तीय रणनीति प्रस्तुत करता है।
बॉन्ड, जो ईएफआई द्वारा यूरोपीय और अमेरिकी बाजारों में रखे गए पिछले दो "एसडीजी-लिंक्ड" बॉन्ड इश्यू के बाद आता है, को सूचीबद्ध किया जाएगा। आयरिश स्टॉक एक्सचेंज और बोर्सा इटालियाना द्वारा आयोजित और प्रबंधित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली "एक्स्ट्रामोट प्रो" पर।
भी आमंत्रित, टेलीकॉम इटालिया और वोडाफोन टावरों की कंपनी, बाद में लॉन्च करते हुए, बांड बाजार में वापस आ गई है जुलाई बंधन - 750 मिलियन यूरो का दूसरा अंक. मांग आपूर्ति से चार गुना अधिक हो गई, जो तीन अरब यूरो से अधिक हो गई। 300 से ज्यादा निवेशक जुड़े थे।बांड है 1,625% के कूपन और आठ साल की परिपक्वता अवधि के साथ एक निश्चित दर पर.
"नए बॉन्ड इश्यू की सफलता - इनविट के प्रबंध निदेशक जियोवानी फेरिगो ने कहा - एक बार फिर हमारी कंपनी में बाजारों के विश्वास को प्रदर्शित करता है। उत्कृष्ट गुणवत्ता और आदेशों की संख्या हमें अपने ऋण की अवधि बढ़ाने और इसकी लागत का अनुकूलन करने और देश की डिजिटलीकरण प्रक्रिया को तेज करने में हमारे व्यापार और औद्योगिक डिजाइन की दृढ़ता की एक नई मान्यता का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति देती है।
