एक जमाने में अमीर और गरीब हुआ करते थे। उन्नत देश और वे अन्य, जिन्हें उस समय "उभरता हुआ" भी नहीं कहा जाता था, लेकिन "विकासशील" या "तीसरी दुनिया" भी। बाद वाले अभी भी विश्व अर्थव्यवस्था के "प्रोफेसरों" के छात्र थे, जिन्हें अक्सर अस्वीकार और स्थगित कर दिया गया था।
1991 में, आईएमएफ और यूरोस्टेट डेटा के अनुसार, विकासशील देश भारी ऋणी थे और शक्तिशाली लोगों के उपदेशों के अधीन थे, जो उन्हें उपयुक्त संस्थानों: विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के माध्यम से शिक्षित करना चाहते थे।
लगभग 20 वर्षों से यह स्थिति जस की तस बनी हुई है, सिवाय पिछले 3 वर्षों में उत्तरोत्तर परिवर्तन और अचानक उलटफेर के, जब से वित्तीय संकट ने यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका की आर्थिक प्रणालियों को अभिभूत कर दिया है.
अब, विद्यार्थियों ने शिक्षकों को पार कर लिया है, और पश्चिमी शक्तियाँ नव धनाढ्यों के आगे घुटने टेक देती हैं, चीन और ब्राजील अग्रणी हैं. मूडीज रेटिंग एजेंसी के एक अध्ययन के अनुसार, पश्चिमी देशों का औसत सार्वजनिक ऋण सकल घरेलू उत्पाद का 70% है, जबकि ब्रिक्स का केवल 45% है। पिछले तीन वर्षों में भी, अकेले यूरो क्षेत्र में प्रतिशत औसतन 66% से बढ़कर 85% हो गया, पहले से ही तीन देशों (आयरलैंड, पुर्तगाल और ग्रीस) को अंतर्राष्ट्रीय सहायता का सहारा लेना पड़ा।
पिछले 20 वर्षों के इतिहास पर नज़र डालने पर, हम देखते हैं कि कैसे देश नाटकीय रूप से ऋणी थे, जैसे कि 2000 का रूस (100%) औरअर्जेंटीना 2003 (139%), अब स्पष्ट रूप से ठीक हो गए हैं: 2009 में रूस भी 8% तक गिर गया था, 2011 के पूर्वानुमान के साथ 11% था, जबकि अर्जेंटीना अब लगातार 50% से नीचे है। इंडोनेशिया स्वयं दस वर्षों में सार्वजनिक ऋण/जीडीपी अनुपात के 95 से 27% तक चला गया है।
इसके विपरीत, पश्चिमी देशों में स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। 1991 में अमेरिका का पब्लिक डेट 68% था, आज 100% पर पहुंच गया है, लगभग 14.600 ट्रिलियन डॉलर के आंकड़े के साथ। बीस साल पहले, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी का कर्ज 30 से 40% के बीच था, अब प्रमुख यूरोपीय शक्तियां (भले ही ब्रिटिश यूरो का हिस्सा नहीं हैं) लगातार 80% से अधिक हो गई हैं। 91 में पहले से ही जीडीपी के संबंध में इतालवी ऋण 100% के करीब था, लेकिन अब यह 120% से अधिक है.
2003 से 2008 तक के वर्ष निर्णायक थे। इस प्रवृत्ति के उलटने के पीछे तीन मुख्य कारक हैं: पहला यह है कि उभरती हुई प्रवृत्ति उनके वित्तीय अनुशासन को कड़ा कर दिया आईएमएफ की सलाह के बाद 2000 के दशक के आसपास। फिर, उन्होंने एक का फायदा उठाया बहुत अधिक विकास दर अन्य देशों की तुलना में, जिसने कर्ज को कम करने में मदद की। साथ ही उनके पास है ऋण को रद्द करने से, विशेष रूप से अफ्रीका के राज्यों को लाभ हुआ आईएमएफ और विश्व बैंक द्वारा।
इसके विपरीत, पश्चिम विकसित नहीं हुआ है या अपने बजट के प्रति बहुत अधिक चौकस नहीं रहा है। विचाराधीन अधिकांश राष्ट्रों ने अपनी स्वयं की संकट प्रक्रिया 2008 से पहले ही शुरू कर दी थी, केवल यह देखने के लिए कि यह निश्चित रूप से अवक्षेपित है।
अमेरिकी विश्लेषकों कारमेन रेनहार्ट और केनेथ रोगॉफ के एक अनुमान के अनुसार, किसी देश को अपने खातों को बहाल करने में औसतन 7 से 10 साल लगते हैं. तो पूर्व अमीरों के लिए यह एक दर्दनाक दशक होने का वादा करता है, जो 2017 में ही अंत देख सकता है।
नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, विश्व में सबसे अधिक ऋणग्रस्त देश जापान (230%) है ग्रीस से आगे (152%)। इटली छठे स्थान (120%), संयुक्त राज्य अमेरिका नौवें (100%), फ्रांस चौदहवें (87%) पर काबिज है।
हालाँकि, यह समझना भी दिलचस्प है कि ये गतिकी आपस में कैसे जुड़ती है, इस अर्थ में विदेशी बैंकों द्वारा खरीदे गए सरकारी बॉन्ड के माध्यम से देश के ऋण का एक बड़ा हिस्सा दूसरों के पास होता है.
इसलिए यह कोई संयोग नहीं है कि ओबामा, उदाहरण के लिए, ग्रीक संकट को हल करने के लिए मैर्केल को फोन करने के लिए जल्दबाजी करते हैं, यह देखते हुए कि कुछ अमेरिकी बैंक एथेंस के लेनदार हैं। या उदाहरण के लिए, कुछ ब्रिक्स, विशेष रूप से चीन, यूरोप को संकट से बाहर निकालने में मदद करने के लिए करोड़ों यूरो खर्च करने को तैयार हैं। शायद परोक्ष रूप से खुद को और अपने निवेश को बचाने के लिए बहुत ज्यादा नहीं।
यह समझने की समस्या कि कौन सबसे अधिक उजागर हुआ है और किन आंकड़ों के लिए अक्सर मुश्किल होता है, क्योंकि ये डेटा अनिवार्य नहीं हैं। बीआईएस (बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स) ने कुछ ही प्रकाशित किए हैं। इनमें से यह देखा जा सकता है, उदाहरण के लिए, कि विदेशी सार्वजनिक ऋण में चीन का लगभग 3.200 ट्रिलियन निवेश है. यह ठीक से ज्ञात नहीं है कि कहां, लेकिन अमेरिकी ट्रेजरी के आंकड़े बताते हैं कि 1.200 को अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका में रखा गया है, जबकि लगभग 700 मिलियन यूरोजोन में हैं।
या फिर यह उभर कर आता है कि यूके अमेरिकी ऋण का तीसरा सबसे बड़ा धारक है, जो बदले में जापान का एक प्रमुख लेनदार है, जबकि स्पेन ने ब्राजील में निवेश किया है, और फ्रांस और जर्मनी इटली पर।
दिसंबर 2010 तक अद्यतन आंकड़ों के अनुसार कुल मिलाकर, विदेशी बैंकों द्वारा धारित कुल ऋण है अरब डॉलर 200, और खेल का बड़ा हिस्सा वॉल स्ट्रीट, लंदन, बीजिंग त्रिकोण में खेला जाता है।
और यहइटली? पिछले वर्ष में, इटली ने विदेशी हाथों में सार्वजनिक ऋण का हिस्सा 53 से 47% तक देखा है। हाल ही में अद्यतन आंकड़ों के अनुसार (30 जून, 2011 तक) कुल ऋण है 1843 बिलियन यूरो. मुख्य लेनदार 80 बिलियन के साथ फ्रांस और 35 के साथ जर्मनी हैं, जबकि अमेरिका ने केवल 9 बिलियन के लिए इतालवी प्रतिभूतियों पर दांव लगाया है।
विश्लेषण और चार्ट देखें फिगारो ले
