यह ग्रीन बॉन्ड, बिना कार्बन वाले बॉन्ड और पर्यावरण की दृष्टि से स्थायी परियोजनाओं के लिए एक दौड़ है। Enel ने अपनी सहायक कंपनी Enel Finance के माध्यम से अभी-अभी एक नया 1 बिलियन यूरो का निर्गमन पूरा किया है। यह तीसरा है, जनवरी 2017 और जनवरी 2018 में पिछले वाले, जिसे फ्रांसेस्को स्टारेस के नेतृत्व वाला समूह जारी रखता है और सफलतापूर्वक पूरा करता है। कुछ दिनों पहले टेरना ने 250 मिलियन का ग्रीन इश्यू भी लॉन्च किया था, जबकि अप्रैल में यूरिज़ोन कैपिटल ने ग्रीन बॉन्ड में विशेषज्ञता वाला एक नया फंड लॉन्च किया था।
Enel की उच्च रेटिंग है (S&P के लिए BBB+, मूडीज़ के लिए Baa2, Fitch के लिए BBB+) और इससे निश्चित रूप से निवेशकों को मदद मिलती है। "यह परिकल्पना की गई है कि ग्रीन बॉन्ड - जारीकर्ता की प्रेस विज्ञप्ति को निर्दिष्ट करता है - लक्समबर्ग स्टॉक एक्सचेंज के विनियमित बाजार पर आयरिश स्टॉक एक्सचेंज के विनियमित बाजार में सूचीबद्ध किया जाएगा और" एक्स्ट्रामॉट प्रो "बहुपक्षीय पर व्यापार करने के लिए भर्ती कराया जाएगा। व्यापार सुविधा का आयोजन और प्रबंधन बोर्सा इटालियाना द्वारा किया जाता है। यह भी उम्मीद की जाती है कि ग्रीन बॉन्ड को एनेल के अनुरूप रेटिंग दी जाएगी।
विवरण में जाने पर, जैसा कि उल्लेख किया गया है, यह मुद्दा 1 बिलियन यूरो का है, और 21 जुलाई 2025 को परिपक्वता पर एक ही किश्त में पुनर्भुगतान की परिकल्पना करता है और 1,5% की निश्चित दर कूपन का भुगतान, हर साल जुलाई में बकाया राशि के रूप में देय होता है। जुलाई 2019 से। निर्गम मूल्य 98,565% निर्धारित किया गया था और परिपक्वता पर प्रभावी उपज 1,736% है। इस मुद्दे के लिए अपेक्षित निपटान तिथि 21 जनवरी, 2019 है।
लेकिन ये नए बंधन किस लिए होंगे? उनका उपयोग Enel समूह की हरित परियोजनाओं के वित्तपोषण या पुनर्वित्त के लिए किया जाएगा और विशेष रूप से नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादन संयंत्रों के विकास, निर्माण और पुनर्शक्तिकरण के लिए; पारेषण और वितरण नेटवर्क के साथ-साथ स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम (डिजिटल मीटर) का निर्माण, प्रबंधन और संचालन; टिकाऊ गतिशीलता, स्मार्ट प्रकाश व्यवस्था, ऊर्जा दक्षता और मांग प्रतिक्रिया से संबंधित परियोजनाओं का विकास, निर्माण, स्थापना और रखरखाव। यानी, नई 2019-21 व्यावसायिक योजना के साथ निष्पादन में सभी योग्यता संचालन व्यवहार में। वास्तव में, एनेल की योजना ने 13,6 तक 2021 बिलियन यूरो के पुनर्वित्त की उम्मीद की है, साथ ही समूह को निम्न-कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने के लिए ग्रीन बॉन्ड जारी करने के माध्यम से भी। अंत में, यह मुद्दा दिसंबर 2017 में एनेल द्वारा आठ अन्य अंतरराष्ट्रीय उद्योगों के साथ ग्रीन बॉन्ड के विकास के लिए हस्ताक्षरित समझौते का हिस्सा है, जो विशेष रूप से जनता द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त किया गया है।
इसका सबूत यह तथ्य है कि तथाकथित सामाजिक रूप से जिम्मेदार निवेशकों (एसआरआई) की एक महत्वपूर्ण भागीदारी के साथ ऑपरेशन ने 4,2 अरब यूरो से अधिक की राशि के लिए सदस्यता को आकर्षित किया है। इस नए कदम के साथ, Enel भी अपने निवेशक आधार में विविधता लाने और 17 सतत विकास लक्ष्यों संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2015 में लॉन्च किया गया।
Enel ने खुद को बैंकों के एक सिंडिकेट का लाभ उठाया, जिसके भीतर संयुक्त-बुकरनर, बंका एक्रोस, बंका आईएमआई, बोफा मेरिल लिंच, क्रेडिट एग्रीकोल सीआईबी, कैक्साबैंक, कॉमर्जबैंक, क्रेडिट सुइस, आईएनजी, जेपी मॉर्गन, मेडियोबांका, राइफिसेन बैंक इंटरनेशनल, सोसाइटी के रूप में कार्य किया। जेनराले, यूबीआई बंका, यूनीक्रेडिट बैंक।
