हमें मिला e हम प्रकाशित करते हैं निम्नलिखित प्रेस विज्ञप्ति द्वारा फैलाया गया सीडीपी.
कैसा डिपोजिटि ई प्रेस्टीटी स्पा (सीडीपी) अमेरिकी पूंजी बाजार में लौटता है और सफलतापूर्वक निवेश करता है। उनका चौथा यांकी बॉन्ड, आप के साथ1 बिलियन डॉलर का मुद्दा यह आरक्षण अमेरिकी और अंतरराष्ट्रीय संस्थागत निवेशकों के लिए आरक्षित है।
इस ऑपरेशन में एक रिकॉर्ड दर्ज किया गया आवेदन उच्च गुणवत्ता वाले, अग्रणी संस्थागत निवेशकों के नेतृत्व में। आदेश उन्होंने लगभग 2,4 बिलियन डॉलर जुटाए, जो पेशकश की गई राशि का 2,4 गुना है।
इस मुद्दे में एक महत्वपूर्ण विशेषता भी थी। विविधता geograficaकुल आवंटन का 90% हिस्सा विदेशी निवेशकों को दिया गया है। इनमें से 50% से अधिक निवेशक संयुक्त राज्य अमेरिका से हैं, उसके बाद स्विट्जरलैंड (13%), मध्य पूर्व (10%), नॉर्डिक देश (5%), यूनाइटेड किंगडम (4%) और इबेरियन प्रायद्वीप (3%) से हैं।
इस लेन-देन के साथ, सीडीपी अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजारों में एक प्रमुख निर्धारक के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत करता है, साथ ही अपने निवेशक आधार का विस्तार करता है और अपने वित्तपोषण स्रोतों में विविधता लाना जारी रखता है। यह निर्धारण सीडीपी को निर्यात वित्तपोषण गतिविधियों सहित इतालवी कंपनियों के निर्यात को सीधे समर्थन देने में सक्षम बनाएगा।
शीर्षक एक प्रदान करता है सकल वार्षिक निश्चित दर कूपन 5,50% e 5 साल की परिपक्वता अवधिएसएंडपी से बीबीबी+ और फिच से बीबीबी+ रेटिंग मिलने की उम्मीद है।
इस लेनदेन को संयुक्त बुक रनर के रूप में कार्य करने वाले बैंकों के एक सिंडिकेट द्वारा संभाला गया था, जिसमें बीएनपी पारिबास, बोफा सिक्योरिटीज, सिटीग्रुप, गोल्डमैन सैक्स इंटरनेशनल, इंटेसा सैनपाओलो (आईएमआई सीआईबी डिवीजन), जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टेनली और यूनिक्रिडिट शामिल थे।
जेपी मॉर्गन और सिटीग्रुप ने भी इस लेनदेन के लिए वैश्विक समन्वयक के रूप में कार्य किया।
