Banca Popolare dell'Emilia Romagna sc ने कवर किए गए प्रोग्राम बैंकिंग ग्रुप बॉन्ड के हिस्से के रूप में 750 साल की परिपक्वता के साथ 5 मिलियन यूरो की बेंचमार्क राशि के लिए कवर किए गए बॉन्ड ("OBG") का अपना पहला सार्वजनिक इश्यू सफलतापूर्वक लॉन्च किया है।
"प्लेसमेंट एक जबरदस्त सफलता थी," डॉ। Alessandro Vandelli, उप महाप्रबंधक और Bper के मुख्य वित्तीय अधिकारी। "बड़ी संख्या में सदस्यता अनुरोधों को पूरा करने के लिए, जो हमें प्राप्त हुए हैं, हमने प्लेसमेंट के दौरान मूल रूप से परिकल्पित 750 मिलियन की तुलना में इस मुद्दे की कुल राशि को 500 मिलियन यूरो तक बढ़ाना उचित समझा है। भौगोलिक उत्पत्ति और निवेशकों की गुणवत्ता दोनों के संदर्भ में प्राप्त उत्कृष्ट परिणाम, समूह की दृढ़ता का प्रमाण है और यह प्रमाणित करता है कि बीपीईआर के मूल्य की धारणा संस्थागत निवेशकों के बीच कितनी सकारात्मक है।
कुछ ही घंटों में, 100 से अधिक निवेशकों से कुल लगभग 1,6 बिलियन के ऑर्डर प्राप्त हुए। 750 मिलियन के लिए जारी किया गया ऋण, विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा लगभग आधी राशि और शेष इतालवी निवेशकों द्वारा सब्सक्राइब किया गया था।
मुख्य ग्राहक लगभग 61% के लिए निवेश कोष थे, इसके बाद बीमा कंपनियों और 18% के लिए पेंशन फंड और अंत में बैंकों द्वारा 16% की हिस्सेदारी थी। बॉन्ड को 215% के कूपन के साथ मिड-स्वैप रेट + 3,375 आधार अंकों के बराबर यील्ड पर रखा गया था, जो 22 से शुरू होने वाले प्रत्येक वर्ष के 2014 अक्टूबर को बकाया के रूप में देय होगा। परिपक्वता 22 अक्टूबर, 2018 को निर्धारित की गई थी। सुरक्षा वितरण के लिए जिम्मेदार हैं सिटीग्रुप, मेडिओबांका, आरबीएस, सोसाइटी जेनरेल सीआईबी और यूबीएस।
