मंगलवार बैंको Bpm जारी करने का सफलतापूर्वक समापन किया है स्थायी अतिरिक्त टीयर 1 बांड के बराबर राशि के लिए मिलियन 300. यह बैंक द्वारा एक नोट में घोषित किया गया था, यह समझाते हुए कि "ऑपरेशन पूंजी संरचना की दक्षता का हिस्सा है और यह समूह के अतिरिक्त टियर 1 पूंजी लक्ष्य को प्राप्त करना संभव बनाता है, जिससे इसकी पूंजी की स्थिति और मजबूत होती है।
संस्थागत निवेशकों के लिए आरक्षित बांड सममूल्य पर जारी किए जाते हैं, वे भुगतान करते हैं 7% का अर्ध-वार्षिक, निश्चित और गैर-संचयी कूपन और वे हो सकते हैं 12 अप्रैल 2027 से हर छह महीने में बैंको बीपीएम द्वारा वापस बुला लिया गया.
कॉल नहीं होने की स्थिति में, नए फिक्स्ड-रेट कूपन का निर्धारण "यूरो में 5-वर्ष के मध्य स्वैप दर में मूल स्प्रेड को जोड़कर किया जाएगा, जिसे पुनर्गणना तिथि के समय दर्ज किया जाएगा और स्थिर रहेगा। अगले 5 वर्षों के लिए (बाद की पुनर्गणना तिथि तक)", बैंक को फिर से समझाता है।
कूपन का भुगतान "पूरी तरह विवेकाधीन है और कुछ सीमाओं के अधीन है। सुरक्षा में नाममात्र मूल्य में अस्थायी कमी की भी परिकल्पना की गई है, समूह का सीईटी1 अनुपात 5,125% से नीचे गिरना चाहिए ”।
मांग के अनुसार, ऑपरेशन में भाग लेने वाले निवेशक मुख्य रूप से फंड मैनेजर (84%), बैंक (7%) और बीमा कंपनियां और पेंशन फंड (7%) हैं, जबकि भौगोलिक वितरण में विदेशी निवेशकों (यूनाइटेड सहित) की प्रचलित उपस्थिति देखी जाती है। किंगडम 42% और फ्रांस 15% और इटली (20%)।
मॉर्गन स्टेनली - बैंक को सूचित करता है - अन्य बुकरनर के रूप में बंका एक्रोस (जारीकर्ता1 की संबंधित पार्टी) के साथ मिलकर एकमात्र बुकरनर के रूप में कार्य करता है।
9 मार्च को बैंको बीपीएम ने संस्थागत निवेशकों के लिए 750 मिलियन यूरो की राशि और 5 साल की परिपक्वता अवधि के लिए अपने पहले ग्रीन कवर्ड बॉन्ड इश्यू के प्लेसमेंट का समापन किया।
