De l'Italie au Qatar en passant par Paris. Kering a annoncé avoir acquis 30 % de la maison de couture romaine historique Valentino, désormais contrôlée par Mayhoola for Investments, par 1,7 milliards d'euros, le tout en liquide.
Valentino : Kering pourra monter à 100% d'ici 2028
Pour l'instant, comme mentionné, ce n'est que 30 %, mais l'accord prévoit une option qui permettra à Kering de monter à 100% du capital social de Valentino d'ici 2028. La transaction devrait être finalisée d'ici la fin de 2023, sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes en matière de concurrence.
L'opération s'inscrit dans le cadre d'un partenariat stratégique plus large entre Kering et Mayhoola qui pourrait conduire le fonds qatari à devenir actionnaire de Kering.
Dans l'intention des deux parties, l'accord soutiendra davantage la stratégie d'élévation de marqueou mis en œuvre par le PDG de Valentino, Jacopo Venturini, sous la propriété de Mayhoola, qui a transformé la marque en l'une des maisons de luxe les plus admirées au monde. Valentino, en effet, compte aujourd'hui sur 211 boutiques en gestion directe dispersées dans le monde et sur une chiffre d'affaires de 1,4 milliard d'euros.
D'un point de vue opérationnel, Kering deviendra actionnaire de la maison et sera représenté au conseil d'administration, tandis que Mayhoola détiendra 70% du capital.
Pinault : "Nous allons continuer le chemin d'élévation de la marque"
« Je suis impressionné par l'évolution de Valentino sous la direction de Mayhoola et je suis très heureux que l'entreprise ait choisi Kering comme partenaire dans le développement d'une maison italienne unique synonyme de beauté et d'élégance », a commenté le président-directeur général de Kering. . François-Henri Pinault. "Je suis très satisfait de cette première étape de notre collaboration avec Mayhoola pour le développement de Valentino et pour la poursuite de la solide trajectoire stratégique d'élévation de la marque que Jacopo Venturini continuera à mener".
"Valentino est l'une des principales autorités du luxe italien et nous sommes très heureux d'accueillir Kering comme partenaire stratégique pour le développement futur de la maison de couture", a-t-il ajouté. Rachid Mohamed Rachid, PDG de Mayhoola et président de Valentino. "Sous notre direction, Valentino a renforcé ses fondations en tant que marque de luxe hautement désirable et nous continuerons à renforcer la marque dans le prochain chapitre avec Kering. Nous sommes également impatients de collaborer sur d'autres opportunités potentielles pour explorer ensemble des investissements."
Dans la transaction, Mayhoola pour les investissements a été assistée par Rothschild & co., JP Morgan, Intesa Sanpaolo et Bonelli Erede, tandis que Gianni & Origoni ont agi en tant que conseiller juridique de Kering.
