Encore une maxi fusion dans l'énergie made in USA. Energy Transfer Equity rejoindra Williams Companies dans le cadre d'une transaction de 37,7 milliards de dollars, y compris la prise en charge de dettes et d'autres passifs. Comme indiqué dans une note, la fusion crée la troisième plus grande franchise énergétique en Amérique du Nord et l'un des cinq plus grands groupes énergétiques au monde.
Dans le cadre de l'accord, la filiale d'Energy Transfer Equity, Energy Transfer Corp, achètera Williams pour un prix implicite de 43,5 $ par action, en espèces et en actions, soit 4,6 % de plus que la clôture de vendredi à Wall Street. L'accord a déjà été approuvé par les régulateurs des deux groupes.
La société issue de la fusion s'appellera Energy Transfer Corp et sera cotée au NYSE. Des synergies de plus de 2 milliards de dollars sont prévues d'ici 2020, avant intérêts, impôts, amortissement et dépréciation des actifs, et des économies de coûts supplémentaires de 400 millions de dollars.
Parallèlement à l'accord avec Energy Transfer, Williams Companies a renoncé à la fusion précédemment annoncée avec Williams Partners et paiera à ce dernier des pénalités de 428 millions.
