UniCredit a formé le consortium de banques qui gérera et garantira l'opération pour une augmentation de capital de 13 milliards d'euros. Le pool d'établissements comprend Banca Imi, Banco Santander, Barclays, Bbva, Bnp Paribas, Commerzbank, Crédit Agricole CIB, Natixis et Société Générale, qui agiront en tant que teneurs de livre associés avec UniCredit Corporate & Investment Banking, Morgan Stanley et Ubs qui agiront comme conseiller en structuration.
Ensuite, BofA Merrill Lynch, JP Morgan et Mediobanca agiront en tant que coordinateurs mondiaux conjoints et teneurs de livres conjoints. Enfin, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs International et HSBC seront les co-coordinateurs mondiaux et les co-teneurs de livres.
Les Joint Bookrunners, comme indiqué dans une note d'Unicredit, ont signé un accord de pré-garantie conforme à ce qui a déjà été signé par les Joint Global Coordinators (à l'exception d'UniCredit Corporate & Investment Banking), et par le Co-Global Coordonnateurs - conformément à
dont ils se sont engagés à signer un contrat de garantie avec les Joint Global Coordinators et les Co-Global Coordinators pour la souscription des actions nouvellement émises, éventuellement non souscrites à l'issue de l'adjudication des droits non souscrits, qui se tiendra après la période de souscription, pour un montant maximum égal au montant de l'augmentation de capital sur option
