Le Conseil d'administration d'UniCredit a approuvé les conditions et le calendrier de l'offre d'actions ordinaires avec option aux actionnaires à émettre en exécution de la résolution de l'assemblée générale extraordinaire du 12 janvier 2017. Le prix des nouvelles actions offertes en vertu de option aux actionnaires porteurs d'actions ordinaires et aux porteurs de parts d'épargne de la banque, à l'occasion de la prochaine augmentation de capital de 13 milliards, est 8,09 € par action (dont 0,01 euro en capital et 8,08 euros en prime d'émission), dans le rapport d'option de no. 13 actions ordinaires nouvellement émises pour chaque n. 5 actions ordinaires et/ou d'épargne détenues.
En conséquence, l'offre d'option comportera l'émission d'un maximum de non. 1.606.876.817 13 XNUMX XNUMX actions ordinaires nouvelles, pour une valeur totale qui sera d'environ XNUMX milliards d'euros, avec une décote sur le Terp - le prix théorique après détachement du droit d'option - qui sera donc de 38%, assez élevé si l'on considère que l'écart était compris entre 30 et 40 %.
Le conseil a également signé le contrat de garantie relatif à l'opération. Le syndicat de souscription est coordonné et géré par Unicredit Corporate & Investment Banking, Morgan Stanley et UBS Investment Bank qui agiront en tant que conseiller en structuration et, avec BofA Merrill Lynch, JP Morgan et Mediobanca, en tant que coordinateur global et teneur de livre associé et, en plus , composé de Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs International et HSBC, en tant que co-coordinateur global et teneur de livre associé, Banca IMI, Banco Santander, Barclays, BBVA, BNP PARIBAS, COMMERZBANK, Crédit Agricole CIB, Natixis et Société Générale en tant que teneurs de livre associés, par ABN AMRO, Banca Akros et Macquarie en tant que co-teneurs de livre, par Danske Bank en tant que co-chef de file, ainsi que par CaixaBank, Equita SIM, Haitong, Jefferies, RBC Capital Markets, SMBC Nikko et Keefe, Bruyette & Woods en tant que co-gérant.
Les membres du syndicat de placement (à l'exception d'UniCredit Corporate & Investment Banking) se sont engagés à souscrire, solidairement et sans solidarité, les actions ordinaires nouvellement émises, qui pourraient être restées non souscrites à l'issue de l'adjudication des droits non souscrits, qui sera détenues après la période de souscription, pour un montant maximum égal à la valeur de l'offre d'actions nouvelles. Le contrat de garantie contient, entre autres, les clauses usuelles qui conditionnent l'efficacité des engagements de garantie ou donnent aux membres du consortium de garantie le droit de se retirer du contrat, conformément à la pratique internationale.
