Unicredit a donné mandat à un pool de banques pour mettre sur le marché une nouvelle obligation senior non garantie à taux variable. Le prix de l'émission, selon les premières indications, devrait être d'environ 110 points de base au-dessus de l'Euribor 3 mois, tandis que l'objectif de financement devrait être d'au moins 750 millions d'euros. L'obligation sera tarifée le jour même et expirera en février 2020.
Le placement sera géré par un pool de banques composé de JP Morgan, Mediobanca, Nomura, UBS et Unicredit Bank. Unicredit est noté Baa2 par Moody's, BBB- par S&P et BBB+ par Fitch.
