Tuer Banca il a placé lundi un un demi-milliard d'obligations avec taux fixe à 1,625%. Le lien a échéance de cinq ans et demi et est une référence senior non préférée. L'émission fait partie du programme EMTN du groupe.
Au cours de la matinée, UBI a reçu des ordres d'environ 140 investisseurs, pour un demande finale égale à environ 2,5 fois le montant de l'émission.
Le spread final s'établit à 198 points de base au-dessus du taux mid swap 5,5 ans, contre 220 points de base initialement annoncés. Là coupon il est payable à terme échu le 21 avril de chaque année. Le prix de réoffre a été fixé à 99,769 % et le rendement à l'échéance correspondant à 1,67 %.
44% de l'obligation a été souscrite par des investisseurs italiens et les 56% restants par des investisseurs étrangers, avec une forte présence des français (18%) suivis des allemands (14%), anglo-irlandais (10%) et ibériques (7%) .
60 % des investisseurs étaient des fonds d'investissement, suivis des banques (34 %), des banques centrales (4 %) et des compagnies d'assurance (2 %).
La date de règlement sera le 21 octobre 2019, tandis que la scadenza est fixé au 21 avril 2025.
Les teneurs de livre associés en charge de la distribution du titre sont Bank of America Merril Lynch, Bnp Paribas, Commerzbank, Crédit Agricole CIB, Ubi Banca et Unicredit.
