Saras est prête à se tourner vers le marché obligataire pour refinancer des dettes arrivant à échéance en juillet prochain pour environ 280 millions d'euros.
Un récent conseil d'administration du groupe pétrolier contrôlé par la famille Moratti (et dans lequel le géant russe Rosneft est monté à 22% l'an dernier) a en effet donné des pouvoirs séparés au président Gian Marco Moratti, au PDG Massimo Moratti et au le vice-président exécutif Dario Scaffardi de procéder à l'émission d'emprunts obligataires non convertibles, destinés aux investisseurs institutionnels et d'une durée maximale de sept ans.
Le montant maximum envisagé est d'un demi-milliard d'euros et peut également être atteint en réalisant des opérations en plusieurs tranches. L'objectif serait de rembourser les 250 millions d'obligations émises en 2010 et arrivant à échéance en juillet 2015 et 30 autres millions, également à échéance dans les 12 prochains mois, liés à des emprunts à long terme.
Le placement d'une obligation permettrait de profiter des conditions de marché actuellement favorables pour refinancer ces passifs. D'où la résolution du conseil d'administration de Saras : il appartiendra désormais aux gérants d'identifier la bonne fenêtre, dans les prochaines semaines, pour lancer l'émission obligataire.
