Le Conseil de RCS défini hier les conditions de laaugmentation de capital qui débutera le lundi 17 juin, après le feu vert de la Consob. L'opération ira jusqu'à un maximum de 421 millions d'euros. Les engagements pris par les actionnaires assurent une augmentation de capital déjà garantie de 380 millions.
Un maximum de 323.807.079 XNUMX XNUMX sera émis actions ordinaires options offertes aux actionnaires au prix unitaire de 1,235 euro (1 euro de capital social et 0,235 euro de prime), dans la proportion d'options de trois actions ordinaires pour une action ordinaire déjà détenue, pour une valeur maximale d'environ 400 millions.
Le prix d'émission des actions ordinaires a été déterminé en appliquant une décote d'environ 30% sur le prix théorique (Terp) des actions ordinaires, calculé sur la base de la moyenne arithmétique des cours officiels de Bourse constatés les 11, 12 et 13 juin 2013, égal à 3,298 euros.
Un sommet de 77.878.422 XNUMX XNUMX est également en route parts d'épargne options de catégorie B offertes aux épargnants au prix de 0,268 euro, à raison de trois nouvelles parts d'épargne de catégorie B pour chaque part d'épargne déjà détenue, pour une contre-valeur maximum de 21 millions d'euros. Le prix d'émission des nouvelles parts d'épargne a été fixé à 0,716 euro, toujours avec une décote d'environ 30 % sur le prix théorique.
Feu vert du conseil également pouraccord de garantie souscrite par Banca Imi et Bnp Paribas, Ubi Banca, Mediobanca, Commerzbank, Banca Aletti, Banca Akros et Credit Suisse. Les garants se sont engagés à souscrire "les actions ordinaires qui seraient restées non souscrites à la suite de l'offre en bourse des droits non exercés pour un montant total maximum de 184,5 millions d'euros".
Enfin, le Conseil a approuvé laaccord de refinancement de la dette bancaire, donnant le coup d'envoi de la signature de l'accord de prêt avec Intesa Sanpaolo, Ubi Banca, UniCredit, Bnp Paribas, Bpm et Mediobanca, contenant les termes de l'opération de refinancement de la dette bancaire de l'entreprise, pour un montant maximum de 600 millions.
Après les rallyes de ces derniers jours, l'action RCS a lâché ce matin près de six points face à Piazza Affari.
