Les relations entre l'Italie et la Chine, au niveau commercial et de la production, prennent des nuances toujours nouvelles, toujours plus intenses.
Les entreprises italiennes sont poussées vers la Chine par des stratégies de pénétration d'un marché désormais stratégique, pas tant et pas seulement pour la réduction des coûts de main-d'œuvre, mais de plus en plus pour la présence de clients au potentiel énorme (Vianelli, 2011). Les statistiques et les analyses parlent de plus de 2.000 2010 entreprises ayant des établissements de production et commerciaux en Chine (Mutinelli, XNUMX).
D'un autre côté, en Italie, le fort entreprenariat chinois développé dans les zones de district a depuis longtemps acquis des avantages concurrentiels en pénétrant des niches et des spécialisations de production. Il y avait plus de 58.000 2011 entrepreneurs chinois dans notre pays en 12,27. Ils représentent 32,52% des entrepreneurs non européens et l'emploi chinois dans le secteur manufacturier atteint XNUMX% par rapport aux autres groupes ethniques.
Les micro-entreprises implantées en Italie ont été rejointes depuis un certain temps par des multinationales chinoises, impulsées et soutenues par la politique de Go Global (Spigarelli, 2009). Cet article, qui met à jour et intègre une précédente contribution sur Firstonline, présente quelques données quantitatives permettant de comprendre l'ampleur et la dynamique du phénomène (Spigarelli, 2011).
Les données que nous verrons aident à mieux définir le cadre des relations entre l'Italie et la Chine et les systèmes de production connexes, qui revêtent de multiples facettes, avec des implications intéressantes sur la dynamique des avantages compétitifs typiques des productions nationales. Il y a, comme on le voit, des signes maintenant consolidés d'une Fabriqué en Italie… Fabriqué en Chine, avec des entreprises nationales leaders dans les secteurs d'excellence italienne qui réalisent une partie de leur production en Chine. A cela s'ajoute un Fabriqué en Italie….Fabriqué par des Chinois, avec des micro-entreprises chinoises qui peuplent certaines zones de district, contribuant à la réalisation de phases importantes dans la production de biens qui sont ensuite exportés dans le monde entier. Enfin, les sociétés à capitaux chinois, issues d'acquisitions récentes ou d'investissements en Italie dans le sillage de Go Global, participer à la création d'un Fabriqué en Italie, par des entreprises chinoises.
C'est surtout cette dernière tendance qui retient avec insistance l'attention des médias et des chercheurs, étant donné qu'elle fait découvrir à l'Italie un nouveau visage de la Chine, auquel certains ne s'attendent pas et que beaucoup ignorent : celui de l'innovation forte, de la poussée vers la mondialisation , de la soif de connaissances et de compétences occidentales, tout en valorisant les racines et les traditions chinoises.
Ainsi, après les polémiques et les débats du Fabriqué en Italie fabriqué en Chine et Fabriqué par des chinois (comme dans le cas du quartier de Prato), cette nouvelle forme d'intégration commence aussi à soulever des débats et des prises de position différents, pas toujours positifs. Selon une enquête menée par le BBC World Service en mars de cette année, l'Italie se classe au premier rang des pays industrialisés en termes de "craintes" liées à la croissance des investissements chinois en Occident, avec une intensification notable de ce sentiment négatif, par rapport à 2005 (L'économiste, 2012).
Dans ce contexte, connaître le phénomène des entreprises de Go Global il est également important de comprendre les objectifs stratégiques, l'approche et les motivations qui poussent les entreprises chinoises à investir en Italie et d'évaluer correctement les implications pour le système de production et le tissu industriel italiens.
Investissements en Occident : les nouveaux records de la Chine mondiale
Pour mieux comprendre la présence chinoise en Italie, il est utile de commencer par un examen de l'évolution générale des flux d'investissement résultant de la politique de Go Global, au sein d'un panel d'indicateurs macroéconomiques qui nous permettent de comprendre les rythmes et les records de la croissance chinoise, également à la lumière de la crise financière.
Comme on le sait, le rythme du développement économique chinois s'est ralenti ces dernières années, même s'il reste vigoureux et intense : le PIB progresse à un rythme de 8 % en 2012 (après 8,9 % au dernier trimestre 2011 et 9,2 % en 2011 ), avec une inflation proche de 3 %. En 2011, la performance commerciale positive s'est maintenue, bien qu'affaiblie par rapport à l'année précédente : les importations et les exportations cumulées ont augmenté de 25 % et 20 % par an en 2011. Il en a résulté un excédent en baisse, en 2011, de 156 milliards de dollars (-15 % par rapport à 2010).
Du côté des investissements directs, le nombre de transactions entrantes a également diminué. La crise en Europe et le climat d'incertitude aux États-Unis, ainsi que les réglementations chinoises plus strictes sur les investissements étrangers, ont fait que la valeur investie en Chine au cours des quatre premiers mois de 2012 était d'environ 9 milliards de dollars, loin de la moyenne de 15 milliards de dollars trouvés dans les trimestres depuis 2005.
Au contraire, c'est précisément sur le front des investissements en provenance de Chine que la croissance se poursuit clairement. Les 14,7 milliards de dollars décaissés au premier trimestre 2012 correspondent à 149 transactions, principalement liées aux industries de haute technologie en Europe, ainsi qu'aux secteurs de l'énergie, des ressources naturelles et de l'alimentation en Amérique et en Australie (EU-China Economic Observatory, 2012).
Au cours des 5 dernières années, les initiatives ont plus que triplé, à travers un grand nombre de petits investissements greenfield mais surtout des acquisitions et des fusions. Ces derniers représentent plus de 60% des investissements étrangers depuis 2009, dirigés avant tout vers les secteurs de l'électronique, des logiciels et de l'informatique.
Les investisseurs sont imputables aussi bien aux sujets sous contrôle public qu'aux particuliers, même de taille moyenne. China Investment Corporation, la fonds souverain chinois, a favorisé la prise de participations, même minoritaires, dans des secteurs comme l'énergie et les matières premières, ainsi que le secteur financier. Les entreprises publiques, quant à elles, se sont concentrées principalement sur les ressources naturelles, les infrastructures et utilité publique. Les entreprises privées ont, pour leur part, acquis des petites et moyennes entreprises à la recherche de compétences, de marchés et de technologies.
Fabriqué en Italie par des entreprises chinoises
Si l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France ont catalysé l'attention des entreprises chinoises ces derniers mois, l'Italie joue également un rôle important dans les stratégies résultant de la Go Global. Particulièrement attrayantes sont les agglomérations industrielles caractérisées par des productions spécialisées telles que la construction mécanique, le textile, l'habillement, l'électroménager et le secteur automobile. La possibilité d'absorber des ressources immatérielles à haute valeur, détenues par nos entreprises et nos territoires, est stratégique. Image, marques, recherche, innovation sont indispensables pour croître rapidement, s'implanter sur les marchés occidentaux et contraster l'image des producteurs low cost et de mauvaise qualité. La petite taille des entreprises ciblées et la localisation stratégique pour accéder aux marchés européens sont également des facteurs déterminants pour stimuler l'intérêt des Chinois.
À ce jour, les initiatives d'investissement se multiplient fortement : en mars 2012, il y avait plus de 100 entreprises à participation chinoise en Italie, alors qu'en 2007, elles étaient moins de 30.
Répartition géographique des IDE chinois en Italie
Tableau sur FIRSTonline.info
Source : base de données créée par nos soins
Méthodes d'entrée des entreprises chinoises sur le marché italien par secteur
Tableau sur FIRSTonline.info
Source : base de données créée par nos soins
Les données collectées et agrégées à partir de diverses sources - d'ICE, à Reprint, à Invitalia, en passant par la presse spécialisée - révèlent notamment la présence de 114 entreprises à capitaux sous contrôle chinois en Italie. La Région Lombardie attire la plupart de ces initiatives, concentrées surtout dans la région de Milan, particulièrement intéressantes pour les entreprises du secteur des services, notamment financiers, mais aussi du conseil - tous deux en appui aux processus de mondialisation des entreprises chinoises.
Une autre région phare des interventions chinoises est le Piémont, grâce à sa spécialisation traditionnelle dans la fabrication etl'automobile en particulier. De même, ce sont les secteurs "produits blancs" qui émergent en Vénétie, les machines en Emilie-Romagne et la logistique en Campanie et en Ligurie. Au contraire, le manque de spécialisations productives et de compétences dans les secteurs traditionnels, combiné aux obstacles à l'initiative privée, rendent les régions du sud encore peu attractives. La présence d'avantages de localisation, liés à la position stratégique en Méditerranée, a cependant poussé les entreprises chinoises également vers le sud, comme le montrent les investissements dans les ports de Naples et de Tarente. Précisément dans le port de Tarente, après des années d'impasse principalement dues à des problèmes bureaucratiques, les travaux d'infrastructure devraient être achevés, ce qui permettra la réception et la manutention de plus de quatre millions de conteneurs par an, grâce à la relance promue par les Chinois.
À l'instar de ce qui s'est passé dans d'autres pays européens, les entreprises italiennes sous contrôle chinois exercent principalement des activités commerciales, liées à l'analyse de marché, au positionnement et aux études de produits, marketing pour le groupe cible, exploration du contexte italien et européen. L'objectif recherche de marché des investissements apparaît évident, mais le positionnement des sociétés commerciales sur le marché italien pourrait également être lu comme le premier étape d'une stratégie d'internationalisation plus large, dans laquelle les marques, les connaissances et les technologies sont l'objectif stratégique réel et ultime. Il existe également des exemples d'acquisitions visant à projeter des entreprises chinoises parmi les leaders mondiaux dans les secteurs d'activité connexes, à consolider l'activité des acquéreurs italiens et à tirer parti des avantages d'intégration mutuelle. Dans ces cas, d'une part, l'excellence et les compétences italiennes favorisent une la mise à niveau de productions chinoises. D'autre part, ils lancent les entreprises italiennes dans un contexte mondial et sur de nouveaux marchés très vastes.
Quelques histoires d'entreprises chinoises en Italie, rapportées ci-dessous, nous permettent de bien saisir ces aspects.
