NB Aurora annonce qu'elle a présenté aujourd'hui la demande d'admission à la cotation de ses actions ordinaires de catégorie A sur le marché électronique des véhicules d'investissement - segment professionnel, organisé et géré par Borsa Italiana.
La société a été constituée le 14 septembre 2017 et est organisée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg sous la forme sociale d'une société anonyme (société à responsabilité limitée) qualifiée de fonds d'investissement alternatif réservé (fonds d'investissement alternatif réservé) sous forme de société d'investissement à capital fixe (SICAF) (société d'investissement à capital fixe) conformément à la loi luxembourgeoise du 23 juillet 2016 sur les fonds d'investissement alternatifs réservés (la "Loi RAIF"). L'émetteur est plus généralement régi par la loi luxembourgeoise du 10 août 1915, telle que modifiée.
La Société est promue par Neuberger Berman Group et a nommé Neuberger Berman AIFM Limited en tant que gestionnaire du fonds d'investissement alternatif.
L'objectif de financement minimum est de 150 millions d'euros. NB Aurora canalisera ces ressources financières vers les réalités entrepreneuriales privées italiennes de petite et moyenne taille qui représentent l'excellence dans leurs secteurs de référence (une cible potentielle de plus de 5.000 XNUMX entreprises), à l'appui de projets de croissance et d'internationalisation. NB Aurora acquerra des participations minoritaires avec un horizon temporel moyen-long terme et soutiendra les entrepreneurs, en tant que partenaire, dans les décisions stratégiques et de gestion. La gestion du véhicule sera confiée à une équipe de dix professionnels de Neuberger Berman, issus pour la plupart du Fondo Italiano di Investimento, qui travaillent ensemble depuis plus de sept ans à la gestion de ce portefeuille. L'équipe conservera la même philosophie d'investissement adoptée précédemment par le Fonds, axée sur la création de valeur à long terme.
En même temps que la demande d'admission à la cote, une demande d'approbation d'un prospectus aux fins de la directive 2003/71/CE, telle que modifiée, sera soumise à l'Autorité luxembourgeoise de surveillance du secteur financier en sa qualité d'autorité compétente en vertu de la loi Luxembourg du 10 juillet 2005 relative aux prospectus et modifications ultérieures.
La Société demandera à la CSSF de fournir à l'Autorité de Surveillance en Italie, la Commission Nationale des Sociétés et de la Bourse (CONSOB), une copie du Prospectus et un certificat d'approbation attestant que le Prospectus a été rédigé conformément aux directives applicables.
Les Actions seront placées, du 10 au 26 avril 2018, au prix fixe de 10 euros par action uniquement auprès d'investisseurs professionnels ou d'investisseurs ayant demandé à être considérés comme des clients professionnels.
Tout investisseur professionnel pourra souscrire pour un montant minimum de 150 milliers d'euros. Il n'y a eu et il n'y aura pas d'Offre Publique des Actions.
La société déterminera le nombre d'actions à émettre qui seront admises dans le segment MIV Professional sur la base d'un processus de bookbuilding mené par Banca IMI, Citigroup Global Markets Limited et Equita SIM.
La société utilisera une partie du produit du placement privé pour acquérir, sous certaines conditions, jusqu'à 44,5 % des actions du Fondo Italiano d'Investimento acquises en novembre 2017 auprès de fonds gérés par Neuberger Berman et une autre partie pour acheter dans un prises de participations minoritaires en phase ultérieure dans d'autres PME, par la souscription d'opérations d'augmentation de capital visant à accompagner les projets de croissance
Il est prévu que l'admission à la cotation sera achevée d'ici mai 2018, sous réserve des conditions de marché au moment de la cotation, et sera subordonnée à la réception du consentement à l'admission à la cotation de Borsa Italiana SpA, à l'approbation du Prospectus par la CSSF et la réalisation des démarches par la Consob.
Banca IMI, Citigroup Global Markets Limited et Equita SIM occupent le rôle de Joint Global Coordinator et Joint Bookrunner.
