Le Mexique, ou plutôt les États-Unis mexicains, est une république constitutionnelle composée de trente et un États fédéraux situés dans la partie sud de l'Amérique du Nord. En volume de produit intérieur brut, le Mexique est considéré comme la treizième économie mondiale. La croissance économique du pays est étroitement liée à celle des États-Unis d'Amérique voisins, qui sont de loin le plus grand partenaire commercial et la plus grande source d'investissement direct étranger. L'essentiel de l'économie mexicaine est assuré par le secteur pétrolier, qui est considéré comme la véritable « trésorerie du gouvernement ». Malgré l'importance du pétrole, le secteur énergétique mexicain se caractérise par la présence simultanée d'un mix de production également composé de gaz naturel, de charbon, d'énergie nucléaire et de sources renouvelables. Ce processus de diversification a commencé à être pertinent à partir des années XNUMX et semble prendre de plus en plus d'importance. Les principales raisons sont à chercher dans les inquiétudes dues à la diminution des réserves pétrolières et dans les investissements colossaux que l'État aurait dû/aurait dû faire pour ramener ses centrales pétrolières aux niveaux d'efficacité du passé.
Pétrole et gaz naturel
L'ensemble du secteur de l'énergie se caractérise par la présence exclusive de l'État. Historiquement, l'économie mexicaine a toujours été caractérisée par l'importance prise par le secteur pétrolier. Plus de cinquante pour cent de l'énergie produite par le pays provient de la combustion du pétrole, dont le Mexique est le septième producteur mondial. Cependant, les dix dernières années ont montré une forte réduction des réserves de pétrole et cet aspect a suscité des inquiétudes considérables quant à la stabilité des revenus futurs relatifs. La principale présence sur le marché est sans aucun doute occupée par Pemex (Petróleos Mexicanos), la plus grande entreprise du Mexique ainsi que le plus grand contributeur au système fiscal mexicain. Pour mieux comprendre l'importance de ce secteur, il suffit de penser qu'en 2011 il représentait 34 % des recettes de l'État.
Il est donc clair qu'une baisse de la production a un impact direct sur l'économie du pays et sur la stabilité de son système fiscal. La production quotidienne moyenne de Pemex dépasse les deux millions et demi de barils, dont 75 % proviennent des usines offshore de Cantarell et de Ku-Maloob-Zaap, toutes deux situées dans la baie de Campeche. L'une des préoccupations majeures du gouvernement tient justement à cette concentration de la production : toute tempête tropicale ou ouragan qui traverserait cette zone pourrait détruire des actifs cruciaux pour l'économie de l'État. En ce qui concerne le gaz naturel, malgré des réserves non négligeables, le Mexique se présente comme un État importateur. Sa production en effet, ces dernières années, n'a pas pu faire face à la forte demande due au développement considérable des centrales de production d'électricité à cycle combiné. Un autre élément pénalisant a sans aucun doute été la forte concurrence du gaz de schiste des États-Unis et du Canada, un marché sur lequel, cependant, le Mexique a la possibilité de devenir un protagoniste dans les années à venir.
secteur traditionnel de l'électricité
Contrairement aux secteurs du pétrole et du gaz naturel, encore fortement caractérisés par la présence monopolistique de Pemex, le secteur de l'électricité se caractérise depuis 1992 par une libéralisation progressive mais lente. Progressive puisqu'aujourd'hui plus d'un tiers de la production d'électricité provient de centrales privées et indépendantes (IPP). Lent depuis, il a fallu cinq ans à compter de la promulgation de la loi pertinente pour voir l'entrée sur le marché d'un producteur privé. Bien que la présence de l'État soit encore très forte, à partir de 2009, l'investissement privé dans le secteur a dépassé pour la première fois l'investissement public. En tout cas, le géant du marché reste la CFE (Comisión Federal de Electricidad) avec une capacité installée de 52 GW répartie entre ses plus de deux cents usines de production. CFE produit de l'électricité à travers un vaste portefeuille de centrales caractérisées par l'exploitation de différentes ressources énergétiques allant des unités traditionnelles au fioul, des cycles combinés, des centrales à charbon, hydroélectriques, géothermiques, renouvelables et enfin elle possède également une centrale nucléaire. Dans le passé, la combustion du pétrole représentait la part la plus importante de ce portefeuille de production, mais depuis le début des années XNUMX, cette place est de plus en plus occupée par le gaz naturel.
Outre la variété des centrales, la caractéristique la plus intéressante du marché mexicain de l'électricité est son taux de croissance. En termes de volumes, en effet, ce marché a crû de 18% de 2008 à aujourd'hui. Les revenus de la vente d'électricité ont augmenté de 12 % au cours des dix dernières années et déjà en 2011, ils avaient dépassé les niveaux d'avant la crise économique. Compte tenu des niveaux de croissance de l'économie mexicaine et du pourcentage encore faible de la consommation industrielle et résidentielle, on ne peut que prévoir une nouvelle amélioration de cette tendance. En réponse à ces scénarios plus que positifs, de nombreuses sociétés énergétiques étrangères ont décidé de se concentrer sur le marché mexicain de l'électricité. L'espagnol Iberdrola a installé des centrales thermoélectriques pour plus de 5 GW au cours des dix dernières années. Le leader mondial de la production d'électricité, EDF, peut se targuer d'une capacité installée au Mexique de plus de 2 GW.
Industrie renouvelable
Actuellement, seulement cinq pour cent de l'électricité produite au Mexique provient de sources renouvelables. Cependant, cette situation est appelée à changer dans les années à venir et une tendance positive a déjà commencé à se manifester en 2012. L'année écoulée, en effet, a été caractérisée par la promulgation d'une des lois les plus ambitieuses en faveur de la lutte contre la changement climatique dans le monde. Entre autres, cette loi prévoit deux objectifs précis : atteindre une production à partir de sources renouvelables égale à 35 % de l'électricité produite d'ici 2024 et réduire ses émissions de dioxyde de carbone de 30 % d'ici 2020 par rapport à un scénario inertiel. Le président nouvellement élu Enrique Peña Nieto, afin d'atteindre ces objectifs, a déclaré qu'il souhaitait élargir considérablement l'implication des investisseurs étrangers dans le secteur de l'énergie. Bien que la loi ne présente pas de véritables incitations ou tarifs, similaires à ceux utilisés pour promouvoir le développement de l'industrie renouvelable en Europe, le secteur présente des aspects particuliers qui rendent ce marché très attractif. Le point de départ est sans aucun doute les vastes ressources naturelles inutilisées : en effet, un potentiel éolien de plus de 50 GW est estimé (contre une capacité installée fin 2012 d'un peu moins de 1.5 GW) et solaire d'environ 7 GW (capacité installée d'environ trente MW). Le Mexique possède d'excellentes ressources éoliennes, idéales pour la construction de grands parcs.
La différence de température entre le golfe du Mexique et l'océan Pacifique crée l'une des souffleries les plus puissantes et les plus constantes de la planète dans la région d'Oaxaca. Dans cette région, il existe des zones avec une vitesse moyenne annuelle du vent encore supérieure à dix mètres par seconde et un facteur de charge moyen de plus de 2500 heures est calculé pour les centrales existantes. Dans le même temps, la région la plus septentrionale du pays se caractérise par un indice d'insolation supérieur de 60 % à celui de l'Allemagne, leader mondial du secteur photovoltaïque et comparable à celui de la Californie et des déserts d'Afrique du Nord. Si ces aspects naturels s'accompagnent d'une perspective réglementaire de long terme, quasi unique parmi les pays industrialisés, et d'une forte croissance attendue de la demande d'électricité, ce marché ne peut qu'être considéré comme l'un des plus attractifs au monde. L'éolien et le solaire représentent donc sans doute les secteurs avec le plus grand nombre d'anticipations de croissance au cours des prochaines années, mais ils ne sont certainement pas les seuls. Le Mexique compte également plus de 10 GW de puissance hydroélectrique installée et un peu moins de 1 GW de géothermie. En ce qui concerne cette dernière source, le pays est le quatrième producteur mondial pour la capacité installée et le deuxième, seulement après l'Indonésie, pour les ressources géothermiques disponibles. Enfin, dans la dernière période, d'importants projets dans le domaine de la biomasse ont également commencé à être enregistrés.
Conclusions
Si d'une part les ressources traditionnelles, telles que le pétrole et le gaz naturel, ont connu des ralentissements au cours de la dernière période, d'autre part les sources renouvelables occupent de plus en plus le devant de la scène. Le taux de croissance de la capacité éolienne installée en 2012 était même supérieur à 100 %. Certes, dans ce contexte de forte mutation, le gouvernement se trouvera devant le difficile défi de s'adapter à la nouvelle réalité et devra également prendre en considération la possibilité d'ouvrir le marché de la distribution et du transport de l'électricité, s'il ne veut pas assumer les énormes investissements dont le réseau a besoin. En même temps, si elle veut être sûre d'atteindre les objectifs stimulants qu'elle s'est fixés, elle devra probablement créer des mécanismes incitatifs allant au-delà du simple allégement fiscal actuellement envisagé.
Cela dit, l'extraordinaire combinaison de grandes réserves de combustible, la présence du nucléaire, des ressources considérables en eau, géothermie et biomasse, mais surtout l'enviable ensoleillement et vent, font de ce pays, en fort développement économique, très intéressant pour toutes ces sociétés énergétiques. chercher de nouvelles marges par des investissements à l'international. A ce jour, des groupes tels qu'EDF, Acciona, Iberdrola, Enel Green Power ont déjà répondu à cette impulsion par l'installation aussi bien de centrales traditionnelles que de celles issues de sources renouvelables (parcs éoliens avant tout), mais cette liste est certainement appelée à s'allonger considérablement en les mois et les années à venir.
