Sos sur tous les marchés. La semaine noire commence à fermer ses portes dans des conditions critiques sous le poids de ventes insistantes qui pourraient s'accélérer avant le week-end. Même sur le front géopolitique, la température monte : la Corée du Nord a mobilisé l'armée, se déclarant prête à la guerre. En Europe, la Grèce revient dans l'actualité : Alexis Tsipras, après l'arrivée des premiers secours de Bruxelles et le versement de l'acompte dû à la BCE, a démissionné. Le vote aura lieu le 20 septembre pour la sixième fois en huit ans.
La nouvelle tempête a été déclenchée par l'indice PMI sur la performance des activités manufacturières chinoises. Le chiffre est tombé à 47,1 points, son plus bas depuis mars 2009, confirmant ainsi le grave malaise de l'économie chinoise.
La réponse des Bourses ne s'est pas fait attendre. Shanghai a perdu 3,9% en fin de séance du matin, Shenzhen 3,1%. Hong Kong perd 2,1 % : la liste a chuté de 22 % depuis avril. La Bourse coréenne (-3%) et Sidney (-1,6%) sont également sous le feu des critiques. Pendant ce temps, la liste des plus bas des devises asiatiques face au dollar s'allonge. Le pire est le ringgit malaisien (-1,2%).
Le yen japonais fait exception (+0,4% face au dollar). Les données PMI de Tokyo signalent une augmentation à 51.9 points. Mais la note positive n'a pas empêché la liste de perdre 2,6%.
MOINS DE SMARTPHONES EN CHINE, APPLE TOUJOURS EN BAISSE
Non moins tendue est la situation à Wall Street, qui a connu sa pire séance au cours des 18 derniers mois. L'indice S&P 500 (-2,11%) est passé sous les niveaux de début 2015, le Dow Jones (-2,3%) et le Nasdaq (-2,8%) sont également en terrain négatif.
Tous les secteurs ont fortement chuté, à commencer par ceux liés aux valeurs énergétiques sous la pression de la baisse des prix du pétrole. Le WTI s'échange juste au-dessus des 40 dollars, après un rebond technique grâce à Danny, le premier ouragan de la saison atlantique, mais le Brent a chuté de 2,3%.
Parmi les actions les plus ciblées, Apple se démarque, en baisse de 2% après les données Gartner sur les ventes de smartphones en Chine au deuxième trimestre, en baisse de 4% pour la première fois, confirmant que le marché est saturé. A noter également la lourde dégringolade de Disney (-6%) et Time Warner (-5%), après la publication de différents rapports sur le secteur.
LA PIRE BOURSE EUROPÉENNE DE MILAN. RÉPARTITION À 125 POINTS
Même l'Europe n'a pas échappé à la tempête. Les marchés n'aiment pas non plus que l'euro se renforce face au dollar au-dessus de 1,12. Dans une journée de passion pour toutes les listes européennes, le Ftse Mib s'effondre de 2,6% à 22.378 points, la pire bourse du Vieux Continent. Paris -2,06% et Francfort -2,34% ont également clôturé dans le rouge tandis que Londres a contenu les pertes à -0,56%.
Nouvelle chute également pour la Bourse d'Athènes (-3,5%) également plombée par les rumeurs sur la prochaine démission du Premier ministre Tsipras et sur l'annonce d'élections anticipées. Le rendement des obligations à deux ans a bondi à 12,5 %.
Le spread Btp/Bund s'est également tendu à 125 points de base, au plus haut depuis fin juillet. Le BTP à dix ans rapporte 1,801%. Le Bund s'emballe dans le sillage de la baisse significative du Trésor américain ; les marchés sont convaincus que la crise chinoise obligera la Fed à revoir le timing de la hausse des taux.
Les actions bancaires cèdent également sous la pression du marché de la dette. Intesa, la plus pénalisée, perd 3,6%. Mais l'ensemble du secteur laisse entre 2 et 3% sur le terrain.
LE CRUSH ÉMERGENT LA PLACE DU MARCHÉ
La chemise noire de Piazza Affari appartient à Mediolanum, en baisse de 4,70%, mais la baisse a impliqué une grande partie de la liste à partir des actions les plus liées aux pays émergents.
Homme Prysmian (-4,6%) à un prix inférieur à 20 euros. La crise des pays émergents continue de se faire sentir avec certaines devises, par exemple la livre turque, qui s'enfoncent à de nouveaux plus bas historiques et certaines bourses, par exemple celle du Brésil, à de nouveaux plus bas pour l'année. En 2014, le leader du secteur du câble a réalisé environ 13 % de son chiffre d'affaires total (6,84 milliards d'euros) dans les pays de la zone Pacifique + Océanie, 8 % en Amérique centrale et du Sud, 64 % dans la zone EMEA (Europe, Afrique, Moyen-Orient), 15 % en Amérique du Nord.
Enel perd 2,45 %. Ce qui inquiète le titre, c'est sa forte exposition à l'Amérique du Sud, des pays qui affichaient jusqu'à hier d'excellents résultats en termes de croissance, s'inquiètent désormais de la stabilité de leur devise. Le groupe chinois CNNC devrait formaliser une offre ferme pour la participation d'Enel dans Slovenske Elektrarne d'ici fin août.
Journée noire pour aussi BuzziUnicem (-3,81%), victime de la crise du rouble. En réalité, seuls 20% des revenus proviennent des pays d'Europe de l'Est : 4% d'Ukraine, 8% de Russie, 9% entre la Pologne et la République Tchèque.Un tiers du chiffre d'affaires est réalisé aux Etats-Unis et près de 50% au sein de la zone Euro. (dont 16% Italie, 23% Allemagne).
Aussi en rouge Astaldi (-4,6%) commence à clôturer de 4,2% à 9,28 euros. C'est la troisième baisse consécutive. présent en Turquie avec une série de projets importants : autoroute Gebze-Orhangazi-Izmir, troisième pont sur le Bosphore, campus de santé d'Ankara, concession de l'aéroport international Milas-Bodrum.
Ralentissez la descente en Eni (-1,67%). Au contraire, dans le secteur pétrolier, il fait marche arrière Saras (-7,62%).
LE LUXE ENCORE SOUS LE FEU. LVMH LA PIRE ACTION DE L'EUROSTOXX 50
Le glissement de terrain des valeurs européennes du luxe se poursuit. Lvmh perd 2,2% à Paris et glisse sur les niveaux de mi-juillet à 151 euros. Du record historique établi le 6 août à 176,6 euros, la perte s'élève à 15 %. Depuis le début de l'année, le solde est cependant toujours positif de 14 %. Le titre de la première entreprise de luxe au monde est aussi le plus mauvais blue chip de l'indice Eurostoxx 50 qui réunit l'élite de la zone euro.
Même sur la Piazza Affari, la pluie de soldes s'accélère. Moncler a laissé 4% sur le terrain, mal Ferragamo (-3,3%) et Luxottica (-3,5%). Tod's a perdu 1,85%. Ce matin, après les fortes baisses, premier rebond de Prada +0,26% à Hong Kong.
SORIN SALES, ILS DETIENNENT LES ACTIONS AU TITRE DE L'OPA
Se distingue la récupération de Sorin (+6,15%) après que le tribunal de Milan a rejeté l'appel du procureur général contre la fusion avec Cyberonics. L'opération peut duqnuer se poursuivre et aboutir à la naissance de LivaNova.
Les valeurs sur lesquelles les OPA sont attendues se maintiennent : Ansaldo Sts -0,5%, World Duty Free +0,2% et Italcementi -0,2%.
Marco Polo Industrial Holding, société contrôlée par ChemChina, a déposé auprès de la Consob le dossier d'OPA obligatoire sur les actions Pirelli (-0,2%) et d'offre volontaire sur les parts d'épargne de la même société. Comme prévu, l'offre reconnaît une contrepartie de 15 euros pour chaque action ordinaire ou d'épargne apportée.
