Mediobanca terminé avec succès le placement d'un Obligations senior non privilégiées de développement durable d'une durée de 4 ans (expire en septembre 2027) et option d'achat après les 3 premières années pour un montant total de 500 millions d'euros. L'obligation a enregistré une demande robuste et diversifiée qui a permis de réviser le rendement initialement communiqué au marché (170 bps au-dessus du mid-swap) à 145 bps.
Lors du placement, le titre a enregistré un boom ordini: plus de 2 milliards, soit quatre fois le montant cible de 500 millions.
Le nouvel emprunt obligataire garantira un coupon égal à 4.875 2023 % et représente le premier instrument non senior et la première obligation ESG placée par Mediobanca dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique 26-XNUMX « One Brand One Culture ».
La distribution de l'obligation a vu la participation des principaux investisseurs institutionnels étrangers (73%, avec des ordres notamment de Allemagne, Autriche e Suisse pour 22%, de Royaume-Uni e Irlande pour 13%, de France pour 29% et de Espagne pour 4%) e Italie (commandes égales à 27%).
