R&S, une société d'études et de recherche détenue par Mediobanca, a présenté son analyse sur les comptes agrégés 2012 des banques internationales, brossant un portrait qui montre le recul des banques européennes par rapport à l'année précédente, et le creusement de l'écart entre les institutions du Vieux Continent et celles des Etats-Unis.
Les revenus, en ce qui concerne les banques européennes, ont subi une baisse de 9,2 % à taux de change constants sur une base annuelle, conjuguée à une très forte baisse de la marge d'intérêt (-6,8%), des commissions (-3,9%) et surtout des "autres revenus" (-43,1%, ). Les économies sur les coûts de structure (-1,9%) ont été compensées par la hausse des pertes sur crédits (+12,8%) qui, après la baisse de 2011, retrouvent les niveaux de 2010 (environ 90 milliards d'euros). Les pertes sur créances sont égales à 19,5 % des revenus.
Làle résultat actuel (celui "avant" les éléments extraordinaires) s'effondre de moitié (-49%) et ce n'est que grâce à la moindre sévérité des charges exceptionnelles (en baisse de 75%) et à la baisse des impôts (-16%) que le résultat net ne baisse "que" de 41%. En 2012, le système bancaire européen a creusé son écart par rapport aux marges d'avant crise : sur la période 2001-2007 le résultat courant était en moyenne de 28% des revenus, il est tombé à 20% en 2011 puis à 11,2% en 2012. Le résultat net est de 4% des revenus, avant la crise les banques européennes réalisaient en moyenne des bénéfices égaux à 21% des revenus.
La performance des banques aux États-Unis est très différente. En 2012, les revenus ont diminué de 0,9 % sur une base annuelle. Par rapport à l'Europe, la baisse de la marge d'intérêt (-2,7%) et des commissions nettes (-1,5%) est également plus modérée. Les frais de structure se maintiennent (+0,6%), mais on note une réduction significative des pertes sur crédits (-26,7%) qui les ramènent à un tiers des niveaux de 2010 (de 93 à 32 milliards USD) et représentent 8,4% des revenus.
C'est précisément cet élément qui a permis au résultat courant des banques américaines de croître de 7,5 % et de 9 % au bénéfice net, portant le ROE à 7,5 %, soit quatre fois celui de l'Europe et au-dessus de ses propres niveaux de 2010 (6,4 %). Cependant, même les grandes banques américaines restent en deçà des niveaux d'avant crise, ayant enregistré une valeur moyenne des revenus courants sur la période 2001-2007 égale à 32% des revenus contre 25% en 2012.
Le coût direct de la crise, ne tenant compte que des charges extraordinaires, a été pour les banques européennes égal à près de 100 milliards. euros sur la période biennale 2011-2012, dont 78 milliards pour dépréciations et dépréciations (au moins 15 milliards concernant la seule dette souveraine grecque) et 21 milliards. des indemnités, amendes, indemnités et autres dispositions prudentielles. Aux Etats-Unis, le coût a été plus contenu, estimé à environ 47 milliards USD, dont 32,5 milliards relatifs à des contentieux et « contentieux » et 10,5 milliards à des dépréciations et dépréciations et autres charges pour 4,3 milliards.
La dette bancaire des grandes institutions européennes s'élève à plus de 15.400 1,7 milliards d'euros, soit 10 fois la dette publique des États où sont implantées les institutions. En Suisse, la dette bancaire (composée de dépôts, d'obligations et de dettes interbancaires) est même 1.026 fois supérieure à celle de l'Etat (XNUMX'XNUMX%).
En Italie, cependant, la dette bancaire est égal à 59% du public (24% pour Intesa Sanpaolo et 35% pour UniCredit) et pèse 19 17 euros sur chaque citoyen, plus que les 66 43 euros en Allemagne, où les dettes bancaires représentent 26% des dettes publiques. En Europe, environ XNUMX XNUMX euros de dette bancaire pèsent sur chaque citoyen contre XNUMX XNUMX de dette publique.
La tendance aux États-Unis est tout à fait inverse, où chaque citoyen est accablé par 53 22 dollars de dette publique contre environ XNUMX XNUMX de dette bancaire.
