MÉRITE DU VOLANT DES BANQUES CENTRALES
Les bourses européennes restent solidement ancrées à la hausse, avec Milan et Madrid en tête du classement avec un bond, pour Piazza Affari, de 3,55% (indice Ftse Mib à 14.642 3,64) dépassé d'un cheveu par le Francfort Dax +0,5, 500%. A l'inverse, Wall Street freine l'enthousiasme initial mais maintient le signe positif dans ce qui pourrait être la quatrième séance consécutive en hausse : Dow Jones +0,3%, S&P0,1 +XNUMX%, Nasdaq +XNUMX%.
Les actions européennes, déjà en hausse, sont passées à la sixième vitesse après que la Banque centrale européenne a annoncé qu'avec les autres banques centrales, elle réintroduirait des opérations de financement illimitées en dollars à trois mois au quatrième trimestre. La crise de confiance dans les perspectives de la monnaie unique avait poussé les banques américaines à refuser des euros en échange de prêts en dollars, comportement qui risquait de paralyser le système financier mondial. Désormais, au contraire, les banques européennes pourront disposer des dollars nécessaires jusqu'à la fin de l'année.
Un commerçant observe : « C'est aussi une bombe d'un point de vue technique, car nous sommes à la veille du triple witching », c'est-à-dire la nomination des trois sorcières dans laquelle se croisent différentes échéances techniques. "Mon sentiment - ajoute-t-il - est que si les Américains concluent un tel accord, c'est parce que la Fed a eu des assurances de la BCE que personne ne sautera". C'est aussi pour cette raison que l'impact psychologique sur les listes, souligné par la mémoire de Lehman Brothers, a été très significatif ».
INTESA FAIT UNE FORTE DE 10,27, UNICREDIT +6,90%
SUPER BANQUES EN EUROPE, SEULE UBS PERD 9%
Ce sont les Banques qui tirent les marchés européens, avec l'indice sectoriel qui a enregistré un bond après la nouvelle, à 15,40, de 3,8%. Les banques italiennes font partie de celles qui enregistrent les meilleurs gains, emmenées par Intesa, la meilleure valeur avec un bond de 10,27%, toutefois dépassée par BNP Paribas qui progresse de plus de 14%. Unicredit rebondit de 6,90%, Mps de 4,3% – Deutsche Bank (+9,1%) et Société Générale (+7,3%) sont également en hausse.
Seule exception, UBS (-9%), pénalisé par la nouvelle du trader qui a provoqué une perte estimée à deux milliards de dollars.
L'indice de référence FTSEurofirst 300 progresse de 2,3%.
Les répercussions sur les marchés de la dette ont également été immédiates. L'écart entre BTp et Bund est tombé sur les plus bas de la journée à 356 points de base, en baisse de 14 points de base par rapport à hier. Le rendement allemand à 11 ans augmente de 2 cents, soit près de 1800 %. L'or, au contraire, tombe sous le niveau de 1789 dollars l'once à XNUMX.
L'intervention des banques centrales a repoussé les données macro américaines au second plan, loin d'être positives. Les allocations chômage sont montées à 428 la semaine dernière, pire que prévu à 411 et contre 414 la semaine précédente. L'inflation du mois d'août a augmenté plus que prévu, +0,4% contre 0,2%, tandis que l'indice d'activité économique de la Fed de Philadelphie s'est établi à -17,5, pire que les -15 points attendus. Enfin, la production industrielle a augmenté de 0,2 % en août, un chiffre supérieur aux attentes des analystes. L'utilisation des capacités a augmenté à 77,4.
L'euro regagne une partie du terrain perdu ces derniers jours et revient à 1,387 contre dollar.
CONTINUER LA RÉCUPÉRATION DE LA VOITURE. FIAT+ 5,2 %
COMMANDES DE 520 MLO POUR FINMECCANICA
Outre les banques, les compagnies d'assurance se sont démarquées en Europe avec Allianz en hausse de 7,55%, Ing en hausse de 6,9% et Generali en hausse de 2,81%. Les valeurs du secteur automobile se démarquent (+3,35%) avec Fiat en hausse de 5,17%, suivi de près par Exor +4,93%. Michelin (+4,22%), Renault (+3,89%).
Ansaldo Sts ralentit +1,13% et Finmeccanica -0,38%. La holding de défense a remporté des commandes pour une valeur totale d'environ 520 millions d'euros via Ansaldo Energia et Ansaldo STS, en Algérie, au Danemark, en Inde et sur le marché italien.
LA CALTAGIRONE REMONTE DE L'ACEA (16%)
TELECOM INVESTIT 700 MLO DANS TI,M BRASIL
Francesco Gaetano Caltagirone a réduit sa participation dans Acea à 16,05% par rapport aux 15,02% précédents après des achats en août. L'entrepreneur romain l'a communiqué dans une note, énumérant les achats effectués entre le 2 et le 30 août dans une communication interne. La valeur totale des achats était d'environ 12 millions d'euros.
Telecom Italia (+2,77%) s'apprête à investir environ 700 millions d'euros dans l'augmentation de capital de Tim Paricipaçoes en souscrivant les 66,94% de sa compétence. Le prix devrait être fixé le 4 octobre, à l'issue de la procédure de bookbuilding et avant la publication de la communication du début de l'opération. Les coordinateurs de l'offre sont Itau BBA et Morgan Stanley Bank et l'opération devrait démarrer le 6 octobre qui, selon le conseil d'administration d'hier, prend en compte, entre autres, « les opportunités que présente le marché brésilien dans le développement du fixe et haut débit mobile, la nécessité de suivre le plan stratégique dans le cadre du développement des infrastructures, et l'incertitude du scénario macroéconomique mondial et national, en ce qui concerne la liquidité du marché et les coûts de levée de fonds ».
