« Cela pourrait être la période la plus dangereuse que le monde ait connue depuis des décennies. » Il l'a dit sans détour PDG de JP Morgan, Jamie Dimon, lors de la conférence de presse au cours de laquelle il a commenté les résultats du troisième trimestre qui selon le New Yorker "étaient solides", avec des bénéfices à deux chiffres et des marges en hausse.
En effet, à Wall Street, la saison des rapports trimestriels a repris et bat aujourd'hui son plein avec les comptes de quatre géants bancaires : outre JP Morgan (+3,1% à l'ouverture à Wall Street), en effet, ils ont également présenté les résultats Citigroup (+ 2,97%), BlackRock (-1,5 %)e Wells Fargo (+ 3,5%).
JP Morgan « Les guerres en Israël et en Ukraine pourraient avoir des impacts majeurs sur l’énergie, l’alimentation et le commerce »
« Actuellement – a expliqué Dimon – les consommateurs et les entreprises américains restent en bonne santé. Toutefois, les tensions persistantes sur le marché du travail et les niveaux extrêmement élevés de dette publique, avec le le plus gros déficit budgétaire jamais enregistré en temps de paix, ils augmentent le risque que l'inflation reste élevée et que les taux d'intérêt augmentent encore."
Le PDG de JP Morgan a déclaré : « Nous ne connaissons pas encore les conséquences à long terme du resserrement quantitatif » et «la guerre en Ukraine, en plus des attaques de la semaine dernière contre Israël, pourrait avoir des conséquences considérables sur les marchés énergétiques et alimentaires, le commerce mondial et les relations géopolitiques. Ceci, a poursuivi Dimon, « pourrait être le période la plus dangereuse que le monde ait connue dans des décennies. Même si nous espérons le meilleur, nous nous préparons à tous les scénarios afin de toujours fournir des résultats à nos clients, quel que soit le contexte dans lequel ils se trouvent.
Quant à JPMorgan, Dimon a souligné que « tous les secteurs d’activité ont connu une poursuite de la dynamique au cours du trimestre, démontrant la force d'années d'investissements et la valeur de nos principes de cohérence et de force.
Le trimestriel de JP Morgan
JP Morgan a été la première des grandes banques américaines à publier ses comptes du troisième trimestre, battant les analystes sur les bénéfices et les revenus, tous deux en hausse grâce à la hausse des taux d'intérêt et aux conditions de crédit favorables.
Dans le détail, au cours du trimestre clos le 30 septembre, la banque a réalisé un Revenu net soit 13,151 milliards de dollars, soit 4,33 dollars par action, en hausse de 35 % par rapport aux 9,737 milliards de dollars, soit 3,12 dollars par action, pour la même période de l'année dernière.
I revenus déclarés ils ont augmenté de 22% à 39,874 milliards, tandis que ceux gérés de 21% à 40,686 milliards.
Il coût du crédit s'élevait à 1,4 milliard, les prêts moyens ont augmenté de 17% et les dépôts moyens ont baissé de 4%.
Au cours du trimestre, JPMorgan a généré un Le revenu d'intérêts supérieur aux attentes (+30% à 22,73 milliards de dollars, marquant le quatrième record consécutif). Les revenus hors intérêts, qui représentent les frais que la banque perçoit sur toutes ses activités, ont augmenté de 13% à 17,15 milliards.
La banque a annoncé que d'autres prêts étaient devenus irrécouvrables au cours du trimestre, mais ils provisions réduites pour les pertes potentielles futures liées au crédit (1,384 milliard, -10%, démontrant que l'institution ne voit pas de problèmes croissants à l'avenir. La valeur comptable gratuite était égale à 100,30 $ par action (+15%) et la Ratio de fonds propres de première catégorie il s'établit à 14,3%. Le rendement du capital était de 18%, contre 20% au cours des trois mois précédents et 15% à la même période l'an dernier.
Le trimestriel de Citigroup
Bénéficiant de la bonne tenue de toutes les activités, et notamment celles liées à la Trésorerie, au commerce et aux obligations, Citigroup clôture le troisième trimestre avec un Revenu net de 3,54 milliards de dollars, soit 1,63 $ par action, en hausse de 2 % par rapport à la même période de l'année dernière. LE revenu total ils ont augmenté de 9 % pour atteindre 20,13 milliards de dollars. Les deux données ont dépassé le consensus.
« Malgré les vents contraires, nos cinq principaux secteurs d’activité interconnectés ont enregistré une croissance de leurs revenus. Les services, l'activité à la croissance la plus rapide, ont enregistré +13 %, les solutions de trésorerie et commerciales enregistrant leur meilleur trimestre en une décennie », a indiqué la société. Jane Fraser, PDG expliquant que la zone des marchés a enregistré une croissance de 10%, grâce à la solidité des titres à revenu fixe. Le numéro un de Citigroup a également souligné que "le coefficient Cet1 s'est élevé à 13,5%, dépassant de 14 milliards de dollars le minimum réglementaire, après avoir restitué 1,5 milliard aux actionnaires sous forme de dividendes et de rachats d'actions". L'attitude disciplinée quant à la croissance des dépôts opérationnels nous a permis de maintenir une base stable ».
En attendant, le réorganisation voulait Fraser : « Le mois dernier, nous avons annoncé des changements qui alignent notre structure organisationnelle sur la stratégie qui a été définie et modifient la direction de la banque. Une fois terminé, nous aurons une entreprise plus simple, capable de fonctionner plus rapidement, de mieux servir les clients et de créer de la valeur pour nos actionnaires », a-t-il déclaré.
Pour en revenir aux chiffres, le coût du crédit s'élevait à 1,8 milliard, contre 1,4 milliard à la même période l'année dernière, tandis que le des provisions contre les pertes futures liées aux crédits s'élève à 17,6 milliards (+1,3 milliard), avec un ratio réserves/prêts financés de 2,68%, contre 2,54% à fin 2022. En fin de période, le total des prêts est égal à 666 milliards (+3%) et des dépôts égaux à 1.300 milliards (-3%).
Le trimestriel de BlackRock
Au cours des trois mois de juillet à septembre, le ,utiles de BlackRock a augmenté de 14% à 1,604 milliard de dollars, soit 10,66 dollars par action. L'bénéfice ajusté par action il s'élevait à 10,91 $.
Debout aussi les revenus, qui a augmenté de 5% à 4,522 milliards, grâce à l'augmentation de la croissance organique, à l'impact des mouvements de marché des douze derniers mois sur leAugmentation moyenne et une augmentation des revenus provenant des services technologiques.
Dans la période, résultat d'exploitation elle a augmenté de 7% à 1,637 milliard et la marge opérationnelle est passée de 35,4% à 36,2%.
BlackRock a rapporté 3 milliards de dollars collecte nette totaux trimestriels, reflétant 49 milliards de dollars de sorties nettes provenant des stratégies d'actions institutionnelles à frais réduits, dont 19 milliards de dollars provenant d'un seul client international.
« Pour la première fois depuis près de deux décennies, les clients obtiennent des rendements réels en espèces et peuvent attendre une plus grande certitude politique et de marché avant de lancer une stratégie de ré-risque. Cette dynamique a pesé sur les flux du secteur et de BlackRock au troisième trimestre", a-t-il déclaré. Laurence Fink, PDG.
Le trimestriel de Wells Fargo
Au troisième trimestre, le Bénéfice de Wells Fargo ils s'élevaient à 5,77 milliards de dollars, en hausse de 61 % par rapport au même trimestre de l'année dernière. L'institution financière basée à San Francisco a dû faire face l'année dernière à une charge de 2 milliards de dollars liée à des problèmes réglementaires. Désormais, Wells Fargo a gagné 1,48 $ par action, soit plus que ce que prévoyaient les analystes. LE recettes ils ont augmenté de 7% à 20,86 milliards de dollars, également au-dessus des attentes.
