Italcementi revient sur le marché de la dette avec la réouverture d'une obligation senior non garantie lancée le 21 février. Le montant est de 150 millions, alors que l'émission initiale s'élevait à 350 millions. Le coupon attendu est de 6,125%, soit une prime de 340-350 points de base sur le midswap. L'opération, émise par Italcementi Finance SA (et garantie par la maison mère), est gérée par un syndicat bancaire composé de Banca Imi, Bnp Paribas, Cacib, Natixis, UniCredit.
L'obligation a une durée de cinq ans et arrivera à échéance le 21 février 2018. L'émetteur a reçu une notation Ba2 avec une perspective négative de Moody's et une notation Bb+ avec une perspective stable de S&P.
En fin de matinée, l'action Italcementi gagnait 0,4% sur Piazza Affari.
