Intesa Sanpaolo clôturé l'opération de bookbuilding accéléré avec laquelle il a vendu sa part in nexi, représentant 5,1% du capital de la société de paiement numérique, encaissant 584 millions hier. Parallèlement, la première banque italienne a placé avec succès sur Marché américain un 'émission en deux tranches d'une valeur de 2 milliards de dollars. Là premier numéro (Senior prefered) est un terme de 3 ans avec une valeur nominale de 750 millions de dollars et à un niveau égal aux bons du Trésor américain + 285 bps avec un coupon à taux fixe de 7% tandis que le deuxième numéro (Senior Non Preferred) est de 11 ans, avec possibilité d'être appelé la 10ème année, pour une valeur nominale de 1,25 milliard de dollars et à un niveau égal aux US Treasuries + 440 bps avec un coupon à taux fixe de 8,2%.
La transaction a été accueillie par le marché avec intérêt, dépassant, en peu de temps, les 2 milliards de dollars d'ordres pour chaque tranche.
Ce problème le marché américain rouvre / Intesa Sanpaolo après plus d'un an d'absence.
Le montant total (plus de 10 milliards de dollars d'ordres post-allocation) a été le plus important jamais enregistré pour une émission Yankee double tranches d'Intesa Sanpaolo, en présence également de Investisseurs européens et asiatiques.
Le banques qui ont participé à l'émission en tant que Coureur de livre conjoint ils ont été, en plus de la division IMI CIB d'Intesa Sanpaolo, Bank of America, Barclays, HSBC, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Santander et Toronto Dominion.
Comprendre : le marché américain est toujours une excellente fenêtre pour les investissements
"Malgré la Marché américain a été difficile d'accès pour les diffuseurs européens ces derniers mois, nous avons pu profiter hier d'ungrande fenêtre. Le placement s'est déroulé avec succès, démontrant une fois de plus la forte appréciation de notre nom également par les investisseurs américains. Commandes supérieures à 4,5 milliards de dollars pour la tranche Sénior préféré en effet, ils permettaient un resserrement de 45 points de base par rapport à l'indication initiale du spread (IPT égal à T+330 points de base) ; commandes supérieures à 5,5 milliards de dollars pour la tranche Sénior non préféré permis un rétrécissement égal de 45 points de base par rapport au spread initial (IPT égal à T+ 485 points de base). Nous estimons les spreads finaux pour exprimer des niveaux sans coût plus élevé que les rendements du marché secondaire », a-t-il déclaré. Alessandro Lolli, Responsable Trésorerie et Finances Groupe Direction Centrale de Intesa Sanpaolo.
