Interbanca (qui fait partie de Banca IFIS depuis le 30 novembre 2016) a souscrit l'emprunt obligataire émis par ICM SpA, un groupe industriel actif dans le secteur de la construction. L'émission d'ICM SpA a été souscrite par Interbanca pour 5 millions d'euros et constitue la dernière tranche d'une transaction totale de 30 millions d'euros.
L'émission sera cotée sur le système multilatéral de négociation de Borsa Italiana (segment professionnel ExtraMOT PRO) avec une échéance en juin 2023 et un rendement de 4,6 %, et financera le développement du portefeuille de commandes du Groupe tant en Italie qu'à l'étranger.
Avec cette transaction, Banca IFIS Impresa entre dans le segment Mini-Bond, confirmant la volonté de la Banque d'accompagner d'excellents groupes et PME dans leurs projets de croissance et d'expansion, également au niveau international, avec des instruments financiers innovants.
ICM SpA est un acteur principalement actif dans le secteur de la construction, en particulier dans les grands travaux de génie civil, industriel et d'infrastructure en Italie et à l'étranger avec une expérience consolidée dans les infrastructures routières, ferroviaires, aéroportuaires et hydrauliques. Elle est également active dans la construction de grands ensembles immobiliers industriels, de bureaux, commerciaux et résidentiels. ICM SpA a clôturé l'année 2016 avec une valeur de production de plus de 340 millions d'euros, dont environ 60 % à l'étranger.
Stefano Cirella, Commercial Lending Manager d'Interbanca, a déclaré : « Nous avons choisi de financer ICM SpA en souscrivant à leur émission obligataire car il s'agit d'une opération qui nous permet d'accompagner le développement de l'un des principaux acteurs italiens du
secteur de la construction d'infrastructures, conformément à notre stratégie. Grâce à cette émission, ICM a diversifié ses sources de financement pour accompagner le développement de son portefeuille de commandes, notamment à l'étranger. De plus, avec cette transaction, Banca IFIS Impresa entre dans le segment Mini-Bond et élargit l'offre de ses produits en faveur des entreprises, dans le but d'être le partenaire financier de l'excellence italienne, en recherchant toujours la croissance et la rentabilité ».
