Nouvelle obligation de Fca. Le groupe a placé mercredi unémission obligataire repères de 1,25 milliards d'euros, libellés en euros et ayant une échéance de 8 ans (29 mars 2024). Les commandes ont atteint près de 4,75 milliards d'euros. L'indice initial de prix était de l'ordre de 4,125%, mais la prévision est ensuite tombée dans la fourchette de 3,75% à 3,875%.
Le groupe a précisé que l'émission obligataire est réalisée dans le cadre du programme Global Medium Term Notes. Banca Imi, Credit Agricole, Commerzbank, Credit Suisse, Deutsche Bank, Rbs, Société Générale et Unicredit travaillent sur l'opération en tant que teneurs de livres associés. La notation de l'émission est B2 par Moody's, BB par Standard & Poor's et BB- par Fitch.
FCA a l'intention de demander la cotation des titres et leur admission à la négociation sur le marché réglementé irlandais, l'Irish Stock Exchange. L'action FCA gagne 0,6% à la Bourse de Milan, à 7,16 euros.
