Enel a lancé le placement d'une nouvelle obligation verte le lundi 14 janvier. L'obligation a une durée de 6 ans et demi (échéance en juillet 2025) et sera émise par Enel Finance International NV. Quant au montant, il sera égal à au moins un demi-milliard d'euros.
Les premières indications de prix parlent d'un écart de 155-160 points de base au-dessus du taux midswap. La notation + Baa2 par Moody's, BBB+ par S&P et BBB+ par Fitch.
L'opération implique Banca Akros, Banca Imi, Bank of America, Credit Agricole, Caixabank, Commerzbank, Credit Suisse, Ing, JP Morgan, Mediobanca, Raiffesen Bank, Société Générale, Ubi et Unicredit.
