AUJOURD'HUI LA VENTE AUX ENCHÈRES BOT "BÉNI" PAR DRAGHI. L'ASIE ET WALL STREET SUIVENT AUSSI LE BULL
« J'ai un message clair à vous transmettre : dans le cadre de notre mandat, la BCE est prête à tout pour préserver l'euro. Et croyez-moi : ça suffira ». "Si la prime payée sur le financement public empêche la transmission de la politique monétaire, cela relève de notre mandat."
Ainsi Mario Draghi hier matin à onze heures, heure de Greenwich, à la Global Investment Conference de Londres, réitérant qu'il est impensable pour un pays de sortir de l'euro. Une intervention « d'époque », quelques jours seulement après la réunion de la direction de la BCE du 2 août, qui est remplie d'attentes exceptionnelles. Comme le FOMC mardi et mercredi prochain à Washington.
Dans la même conférence de Londres, Christine Lagarde, directrice générale du Fonds monétaire international : « L'Europe est au cœur de la crise, mais les États-Unis sont toujours à risque en raison de leur déficit et de leur dette très élevés ». Le directeur général de l'institut de Washington a également souligné comment le prix du pétrole pouvait entraîner des risques géopolitiques imminents et a noté un net rééquilibrage vis-à-vis de l'économie chinoise. Aux États-Unis, en revanche, le pic d'imposition pourrait engendrer de sérieux risques.
En tout cas, le rendez-vous d'aujourd'hui avec l'enchère des BOT 6 mois (6 milliards offerts) se déroule sous de bien meilleurs auspices que l'offre Ctz d'hier matin. L'écart entre Btp et Bund, après l'intervention de Draghi, s'est effondré à 469 (43 points de base de moins qu'hier). Le rendement des obligations d'État est tombé à 6,00 % contre 6,39 %. Le vent de la BCE a également frappé l'Asie. La Bourse de Tokyo progresse de 1,2%, Hong Kong de +1,89%.
Toyota reprend la tête du GP pour le record de ventes. La firme japonaise, avec un bond de 46% au premier semestre (mais la comparaison est conditionnée par le tsunami de 2011), a enregistré la vente de 4,97 millions de voitures contre 4,67 millions pour GM et 4,45 millions pour Volkswagen. Selon le Financial Times, deux sociétés de capital-investissement chinoises finalisent le rachat de la gestion d'actifs de Dexia.
Le cours de l'action Facebook a chuté à un nouveau plus bas de 24 dollars contre 38 dollars lors de l'introduction en bourse. La baisse a coïncidé avec les attentes trimestrielles de la société de Marc Zuckerberg qui a clôturé avec un chiffre d'affaires de 1,18 milliard, en ligne avec les estimations des analystes. Mais le conditionnement du titre est l'aveu que l'utilisation du réseau social se propage à un rythme beaucoup plus rapide que les revenus publicitaires.
Cependant, les problèmes du réseau social n'ont pas affecté la séance. Le marché boursier américain a fortement progressé avec les indices Dow Jones et Nasdaq en hausse de 1,67 % et 1,37 % respectivement. Le S&P500 gagne 1,65%.
Outre les déclarations du président de la BCE, un autre stimulant est venu des données sur l'économie américaine, qui ont montré une forte croissance en juin des commandes de biens durables, en plus des attentes des économistes, en même temps que les demandes du chômage est tombé en deçà des prévisions.
Les hausses les plus fortes ont concerné Milan et Madrid, mais toute l'Europe a répondu aux propos de Mario Draghi. A Milan, l'indice FtseMib a clôturé en hausse de 5,6% : la Bourse de Londres a progressé de 1,3%, Paris +4%, Francfort +2,7%, Madrid +6%. À Piazza Affari, les actions bancaires ont bondi : MontePaschi a augmenté de 9 %, Banco Popolare +6,9 %, Mediobanca +4,7 %, Unicredit +9,2 %, Intesa +8,8 %.
Les hausses de Generali +9,3% et Mediolanum +8% complètent le panorama du secteur financier. A Piazza Affari, les augmentations sont celles des grandes occasions. Bond de Mediaset qui gagne 9,6% après les résultats meilleurs qu'attendu de la filiale Mediaset Espana. La hausse du pétrole a conduit Eni à +5,7%. Parmi les services publics, Enel a gagné 5,8 %, Enel Green Power +5,9 %, A2A +7,4 %. Après une matinée en baisse, Telecom Italia a fait marche arrière et a clôturé en hausse de 2,8%.
Parmi les industriels, les meilleures performances sont celles d'Ansaldo +7,7% et Finmeccanica +5,3%. Fiat moins brillant +1,3% : le PDG Sergio Marchionne a accusé Volkswagen de nuire au marché avec sa politique de rabais sur le marché européen. Parmi les moyennes capitalisations, Indesit progresse de 6,8%.
Le parquet de Milan recherche la feuille originale de l'accord présumé en mai dernier entre Salvatore Ligresti et le PDG de Mediobanca Alberto Nagel, dans lequel l'ancien propriétaire de Premafin et FonSai fait quelques demandes en échange de la sortie de sa famille du groupe.
Cela a été rapporté aujourd'hui par des sources judiciaires après que mardi dernier les procureurs milanais ont saisi ce qui semble être une copie de l'accord présumé, sans signatures. Le procureur recherche l'original du texte pour vérifier s'il y a les signatures au bas de Ligresti et Nagel comme on peut le déduire de l'enregistrement d'une conversation entre l'un des enfants de Ligresti, Jonella, et l'avocate Cristina Rossello.
