Au cours des trois premiers mois de 2017, les exportations des 147 districts industriels italiens cartographiés par Intesa Sanpaolo ont recommencé à croître, affichant une augmentation à prix courants de 6,4 % par rapport au premier trimestre de 2016. Les niveaux des exportations et la balance commerciale ont atteint de nouveaux sommets. records trimestriels, s'élevant respectivement à 24,1 et 15,6 milliards d'euros. Les districts s'affirment comme centraux dans le tissu productif italien : ils représentent à eux seuls environ 80 % de l'excédent commercial de l'ensemble de l'industrie manufacturière.
La croissance a concerné tous les secteurs à forte intensité de district et a touché 112 des 147 districts suivis. Une telle croissance généralisée n'a pas été enregistrée depuis le troisième trimestre de 2011. En présence d'une accélération modérée du commerce mondial, les districts industriels italiens ont de nouveau fait preuve d'une grande réactivité, parvenant à saisir les opportunités de croissance présentes sur les marchés, en misant sur la qualité et la diversification des productions et une bonne intégration dans les chaînes d'approvisionnement internationales. Ce n'est pas un hasard si l'Italie est première en termes de contribution à la valeur ajoutée de la chaîne de mode française, devançant largement l'Allemagne et la Chine, et en deuxième position en tant que fournisseur de la métallurgie allemande, légèrement précédée par la Chine.
Les districts d'ingénierie se distinguent en termes d'intensité de croissance, grâce également à la reprise des prix de production, en particulier dans les étapes les plus en amont du processus de production. Metalli de Brescia, Mechatronics de Bari, Metalmechanics de Lecco, Packaging Machines de Bologne et Termomeccanica de Scaliger ont été particulièrement brillants. Ces cinq districts ont réalisé à eux seuls une augmentation des exportations en valeur absolue égale à 412 millions d'euros (+18%). Dans l'ensemble, tous les districts d'ingénierie italiens ont réalisé une augmentation de 11,3 %, obtenant de meilleurs résultats que ceux déjà excellents obtenus par leurs concurrents allemands (+ 7,7 %).
Les autres productions typiquement départementales affichent des performances positives, avec des taux de croissance oscillant entre +3% dans les quartiers producteurs de biens intermédiaires du système de la mode et +6,5% dans les secteurs spécialisés dans les produits et matériaux de construction. En particulier, certains des principaux quartiers italiens ont renoué avec une croissance soutenue. Il s'agit notamment de la maroquinerie et de la chaussure de Florence (+14,8% de variation tendancielle), premier quartier de croissance en valeur absolue des exportations (+120 millions d'euros), de l'orfèvrerie de Valence, des tuiles de Sassuolo, de l'électroménager de la Vallée Inox, les Meubles de Livenza et Quartier del Piave, les Robinetteries de Cusio-Valsesia, les Textiles de Biella et les Meubles en Bois de Brianza. Dans le secteur agro-alimentaire, les desserts d'Alba et de Cuneo, les vins des Langhe, du Roero et du Monferrato et les vins de la région de Vérone se sont démarqués, tous avec des taux de croissance à deux chiffres.
Dans cette édition du District Monitor, un focus particulier est consacré aux quartiers de l'ameublement et de l'agroalimentaire. L'analyse de l'évolution des exportations de l'industrie du meuble montre comment les ventes à l'étranger, après la crise de 2009, ont suivi une trajectoire de reprise progressive, atteignant un pic en 2015 puis restant sensiblement stables en 2016. Au niveau du district, il ressort un écart important les résultats obtenus sur les marchés étrangers, avec certains quartiers déjà au-dessus des niveaux d'avant-crise en 2016 et d'autres à la traîne. En particulier, le bois et les meubles du Haut-Adige, les meubles rembourrés de Forlì et les meubles en bois de la Brianza se distinguent par leurs performances sur les marchés étrangers, suivis par les meubles de la région de Livenza et Piave et les meubles de la haute vallée du Tibre. Le premier trimestre de l'année en cours s'est ouvert sur une accélération des flux d'exportation des districts italiens du meuble, qui ont enregistré une hausse tendancielle de 5,8%, trois points de pourcentage de plus que les non-districts.
Dans le secteur agro-alimentaire, 2017 s'ouvre positivement pour les exportations des 47 districts suivis, qui enregistrent une tendance de +4,1%, atteignant 4,16 milliards d'euros exportés au premier trimestre de l'année (164,5 millions d'euros de plus qu'au premier trimestre de l'année). année précédente). L'analyse de la performance des chaînes d'approvisionnement individuelles donne une image
Intesa Sanpaolo – Département d'études et de recherche 2
Moniteurs de district
Juillet 2017
positif qui s'étend à presque tous les secteurs. Particulièrement bons les vins, les viandes et charcuteries, la filière agricole et celle des pâtes et des desserts. Le secteur laitier est resté en territoire modérément négatif, tandis que le secteur du district qui a le plus souffert en ce début d'année 2017 est celui du pétrole, qui souffre d'une campagne agricole 2016 très difficile.
Les Pouilles, le Piémont et le Frioul-Vénétie Julienne sont en tête du classement régional selon l'intensité de croissance des zones du district. Des résultats brillants ont également été obtenus en Lombardie, en Vénétie et en Toscane, les premières régions pour l'augmentation en valeur absolue des exportations du district. Les Marches sont plus en difficulté, qui ressentent très probablement encore les effets du tremblement de terre qui a frappé ces zones en août dernier et sont pénalisées par la restructuration en cours du pôle hottes aspirantes et électroménagers de Fabriano.
La vitalité retrouvée des quartiers s'explique par une reprise généralisée des flux directs tant vers les marchés de débouchés traditionnels (+5,7% d'écart tendanciel au premier trimestre 2017) que vers les nouveaux marchés (+8%) qui se redressent leur rôle d'accélérateur du commerce mondial. La Suisse, l'Allemagne, la Russie, l'Espagne, la France, la Chine, les États-Unis et la Pologne sont les pays où les exportations des districts ont le plus augmenté en valeur. Pour la première fois depuis longtemps, tous les marchés mondiaux les plus importants affichent un signe positif, confirmant que la reprise est solide.
La Russie redevient moteur : sur les trois premiers mois de 2017, les exportations des districts vers la fédération ont augmenté de 28,2 % en tendance, grâce à une croissance quasi généralisée qui a concerné les deux districts historiquement peu présents sur ce marché (Inox Valley , Mécanique instrumentale de Varese, Travail des métaux de la basse Mantoue), et des quartiers déjà fortement actifs dans le passé, tels que la Chaussure de Fermo, la Habillement de Rimini et les Machines d'emballage de Bologne.
Après le revers de 2016, le marché chinois a ensuite redémarré, où les exportations des quartiers ont enregistré une augmentation de 18,6 %, tirées par les quartiers du système domestique (surtout Meubles en bois de Brianza et Marbre de Carrare), la lunetterie de Belluno et divers districts d'ingénierie.
Au cours des premiers mois de 2017, des signaux positifs sont également apparus pour l'exportation des pôles technologiques italiens, après la tendance négative observée au cours des trois derniers trimestres de 2016. En effet, les exportations ont augmenté de 8,3 % (changement de tendance à prix courants), mieux que les données, pourtant positives, des quartiers traditionnels (+6,4%), s'établissant sur des valeurs égales à environ 7,2 milliards d'euros.
Les exportations ont été tirées par le secteur pharmaceutique, qui a affiché une croissance à deux chiffres (+18,4%), grâce aux excellents résultats observés dans les quatre centres suivis (centres pharmaceutiques du Latium, de Naples, de Lombardie et de Toscane). Le biomédical (+9,7%) et les TIC (+6,9%) ont également bien performé, tandis que la baisse du secteur aéronautique s'est poursuivie, qui a clôturé le premier trimestre avec une baisse de 19,4% des exportations.
La répartition par marché de débouchés montre un rebond plus intense des ventes sur les marchés émergents (+19,6%) et une hausse plus contenue (+5,3%) sur les marchés avancés, qui se confirment comme les destinations privilégiées des exportations de perches, recevant plus de 70% des flux totaux. Malgré les excellentes performances observées aux États-Unis et en Irlande, le chiffre des flux vers les pays avancés a été négativement affecté par le fort ralentissement des ventes en Belgique (sans tenir compte de l'évolution du hub pharmaceutique du Latium).
Au second semestre 2017, les exportations des districts industriels et des pôles technologiques pourront continuer à croître à des rythmes soutenus, en présence d'un contexte macroéconomique favorable et d'un taux de change non pénalisant. Le soutien à la croissance pourrait également venir du marché intérieur, grâce à la bonne tendance attendue de la consommation et des investissements. L'environnement est certes favorable, grâce à la présence d'importantes mesures gouvernementales pour soutenir les investissements innovants et la disponibilité de bonnes conditions de financement.
Pièces jointes : Moniteur des districts industriels juillet 2017 - Intesa Sanpaolo
