Le mariage est fait : comme prévu la semaine dernière, onze mois après l'annonce du 12 octobre dernier, la fusion entre le géant technologique Dell et Emc est arrivée, une société qui développe et fournit des infrastructures pour les technologies de l'information, l'entreposage de données et la business intelligence. L'acquisition de 63,4 milliards de dollars en espèces et en actions est la plus importante jamais réalisée dans le secteur de la technologie et crée Dell Technologies, un groupe qui compte environ 140.000 74 employés dans le monde. Comme indiqué dans une note, "un leader du marché de XNUMX milliards de dollars est né, avec un large portefeuille technologique".
Dell et son partenaire d'investissement, le fonds Silver Lake, ont levé plus de 40 milliards de dollars de dettes, s'ajoutant à 5 milliards de dollars supplémentaires levés grâce à des accords pour vendre des services informatiques aux entreprises et aux divisions de logiciels. L'opération était très complexe : Dell, qui n'est pas coté, a racheté EMC et sa pléiade de filiales, dont le groupe de cybersécurité RSA Security, Virtustream, actif dans le cloud computing, Pivotal Software, qui s'occupe du développement de logiciels, et la réalité virtuelle. société VMware, qui restera publique. Le fondateur de Dell, Michael Dell, rejoindra le conseil d'administration de VMware en tant que président.
Les actionnaires d'EMC recevront 24,05 USD en actions et actions de suivi associées à une partie de l'intérêt économique d'EMC dans VMware. Dell a déclaré que les actionnaires d'EMC recevront environ 0,111 nouvelle action de suivi pour chaque action EMC qu'ils détiennent. Dans un environnement de marché où les livraisons d'ordinateurs ont chuté de 9,8 % en 2013, de 10,4 % en 2015 et chuteront encore de 7,3 % cette année pour atteindre un total de 161 milliards, la fusion entre Dell et EMC donne aux deux groupes l'opportunité de s'améliorer mutuellement en tirant parti de leurs forces respectives.
La conclusion de l'accord était attendue depuis des semaines, mais elle n'aurait pas pu avoir lieu sans le feu vert des régulateurs antitrust chinois, qui est arrivé le 30 août. A l'annonce de la réalisation de la fusion s'est ajoutée la note de Standard & Poor's Global Ratings, qui a attribué à Dell Technologies la note "Bb+", avec une perspective stable, estimant que le nouveau groupe "sera l'un des plus grands entreprises technologiques dans le monde entier, avec une position de leader dans le secteur des logiciels PC, serveurs, stockage et virtualisation et de meilleurs canaux de vente ». L'agence de notation a également abaissé en conséquence la note d'EMC de « è à « Bb+ ».
