Credem a lancé une obligation de 500 millions d'euros avec une maturité de 6 ans et la possibilité pour l'émetteur de rembourser l'obligation après 5 ans. L'obligation est une obligation senior non préférée, la première du genre pour l'institution. Cela a été communiqué par la Banque, précisant que le produit de l'émission sera utilisé pour les activités bancaires ordinaires.
L'obligation paiera un coupon de 1,5 %, soit 180 points de base au-dessus du taux Mid Swap à 5 ans. Les ordres reçus d'un total de plus de 180 investisseurs ont atteint un total de 2,25 milliards, "grâce aussi à une forte demande des investisseurs institutionnels étrangers - lit la note - 47% ont été placés auprès d'investisseurs étrangers, principalement français". Les 53 % restants ont été placés auprès d'investisseurs institutionnels italiens.
Les notations attendues sont Ba1 chez Moody's et BBB chez Fitch.
