Une journée volatile et mitigée pour les bourses européennes malgré le feu vert de la Cour de justice européenne pour l'achat d'obligations d'État par la BCE. Milan s'effondre dans l'après-midi et ferme en baisse de 1,59%, Paris -1,56% plombé par les utilities et Arcelor Mittal, Francfort -1,25% touché par les ventes sur Thyssenkrupps. Madrid -1,2 %. Londres cède même 2,35% touché par les actions des sociétés minières, secteur sur lequel se sont concentrées les ventes de la journée.
Le spread Btp-bund a clôturé à 130 points. Aujourd'hui, l'Allemagne a mis aux enchères des Bunds à 10 ans pour 4,122 milliards de dollars avec des taux d'intérêt à de nouveaux plus bas historiques, à 0,52 %. Contre une offre de 5 milliards, il y a eu des demandes de 5,547 milliards.
En Europe, la production industrielle a augmenté de 0,2 % tant dans la zone euro que dans l'UE en novembre par rapport à octobre, où elle avait augmenté de 0,3 %. Cependant, le gel est venu de la Banque mondiale qui, dans son rapport semestriel, a réduit ses estimations de croissance mondiale : en 2015, l'économie augmentera de 3 % par rapport aux 3,4 % précédents et en 2016, le PIB augmentera de 3,3 % par rapport à 3,5. %. Selon le FMI, l'économie internationale est trop dépendante des seuls États-Unis.
Cependant, l'humeur des marchés n'est pas différente de Wall Street qui craint un ralentissement mondial. Au bout de l'Europe, le Dow Jones perdait 1,52%, le S&P500 1,25% et le Nasdaqlo 0,93%. Le taux de change euro-dollar a augmenté de 0,22 % à 1,1799. Le géant Jp Morgan a publié des données pour le quatrième trimestre 2014 qui s'est clôturé sur un bénéfice net de 4,93 milliards de dollars, en baisse de 6,6% par rapport à la même période de 2013. Le bénéfice par action s'est élevé à 1,19$, en dessous des 1,31$ attendus par les analystes. Au cours du trimestre, la banque a mis de côté 840 millions pour pertes sur créances et enregistré des frais juridiques de 990 millions. Le PDG Dimon a tonné que la banque était "attaquée" par les régulateurs.
Les listes de prix américaines sont également affectées par les données américaines sur les ventes au détail et les prix à l'importation. Les ventes au détail ont chuté de 0,9 % en décembre, bien au-delà de la baisse de 0,2 % attendue par les analystes. Il s'agit de la pire performance mensuelle depuis janvier il y a un an. Sur l'ensemble de l'année 2014, les ventes au détail ont augmenté de 4 % (4,1 % en 2013), la plus faible hausse depuis 2009. Cependant, un résultat qui dépend fortement de la baisse des prix de l'énergie : si l'on ne constate pas la baisse des ventes d'essence, les ventes au détail ont enregistré une hausse de 4,8 % en 2014. Les prix à l'importation ont également baissé en décembre, reculant de 2,5 % de plus que les attentes des analystes. Les stocks des entreprises ont augmenté en novembre, enregistrant une hausse de 0,2% contre 0,3% attendu. Les stocks hebdomadaires de pétrole ont grimpé de 5,389 millions de barils à 387,782 millions. Le pétrole WTI a clôturé en hausse de 0,15 %. Demain, le président russe Vladimir Poutine rencontrera le président vénézuélien Nicolas Maduro à Moscou pour discuter du développement de la coopération bilatérale, avec la mise en œuvre de grands projets dans les secteurs de l'énergie, de l'agriculture et de l'industrie. Cependant, la chute des prix du pétrole est également à l'ordre du jour, affectant gravement les deux pays.
A Piazza Affari, les ventes de produits pétroliers avec Eni perdant 2,95%. Cependant, le pire titre du Ftse Mib est Buzi Unicem -4,75 %, suivi de Moncler -3,78 % et Prysmian -3,09 %. Seuls trois blue chips sont en territoire positif, menés par la hausse du BPM +1,77%. La Consob a annoncé aujourd'hui que Norges Bank, la banque centrale norvégienne, détient 2,008% du capital de Banco Popolare depuis le 8 janvier. Ubi Banca +0,46% et Tod's +0.26% ont également bien performé.
