L'exercice de gestion du passif (Lme) de Carige, c'est-à-dire le plan de conversion des obligations subordonnées en obligations senior, lancé le 29 septembre, s'est conclu positivement et l'action en Bourse a progressé de 3,18% à 0,2424 euro, à contre-courant d'un secteur bancaire faible
Avec l'augmentation de capital de 500 millions d'euros et la cession d'actifs, le plan de conversion est l'un des points au cœur du renforcement de capital voulu par la BCE, au cœur du plan stratégique à l'horizon 2020. La banque a annoncé les résultats ce matin préliminaire au plan de conversion. Etant donné que les offres d'échange contiennent également des instructions de vote favorables pour les assemblées d'obligataires qui se tiendront le 21 octobre, Carige estime que les assemblées atteindront le quorum constitutif et que les résolutions extraordinaires seront approuvées à chaque assemblée sur première convocation. Les résultats préliminaires font état de souscriptions de 455,2 millions d'euros sur 510 millions de titres échangés, soit 89 %.
Dans le détail, le Lower Tier II 2018 de 100 millions a vu des souscriptions égales à 99,4% (99,4 millions sur 100 millions), le Lower Tier II 2020 5,7% de 50 millions de souscriptions égal à 100% (50 millions sur 50), le Lower Tier II 2020 7,321% à partir de 200 millions de souscriptions égal à 79,17% (158 millions sur 200, "c'était l'obligation avec le moins de visibilité", écrivent les analystes d'Equita) et le Perpetual Tier I Junior Subordinated 2018 à partir de 160 millions de souscriptions égal à 92,19 % (147,5 millions sur 160). « Selon nos calculs – écrit Equita – le bénéfice sur Cet1 a déjà atteint 195 millions d'euros après la première phase ».
