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Carige : 400 millions d'obligations pour sauver la banque

Réunion du conseil d'administration et bourse suspendue dans l'attente des communications sur les mesures de renforcement du capital : un emprunt obligataire immédiatement envisagé et une augmentation de capital ultérieure pour rembourser l'emprunt - Le fonds interbancaire de sauvetage de l'institution est également en jeu

Le titre de Banca Carige est suspendu, mais les yeux de la bourse sont braqués sur l'institut génois qui communiquera cet après-midi au marché la renforcement du capital établi par le Conseil d'administration en cours à Gênes appelé également à approuver les comptes du troisième trimestre.

C'est Carige elle-même qui a demandé à la Consob "pour aujourd'hui seulement la suspension de l'action de la cotation". La demande - explique la banque dans une note - a pour seul but d'éviter les mouvements spéculatifs également à la lumière des rumeurs rapportées par certains médias". Les communications officielles sont attendues dans l'après-midi.

Selon les rumeurs, le renforcement du capital se fera en deux phases : la première concerne un prêt obligataire jusqu'à 400 millions, le second - qui s'achèvera dans le courant du mois d'avril - se concrétisera plutôt par un augmentation de capital également de 400 millions souscrits par un intermédiaire puis offerts aux actionnaires et porteurs d'obligations eux-mêmes.

En termes simples, le prêt servira à obtenir rapidement les liquidités nécessaires. L'outil de recapitalisation sera alors utilisé pour rembourser l'obligation en numéraire ou en actions. Restant sur l'emprunt obligataire, étant donné que les actionnaires forts ne pourront pas faire face à la totalité du montant, le recours à la Fonds Interbancaire de Garantie: ce seront donc les autres banques qui apporteront une grande partie de la somme, même si le feu vert du Board du Fonds - qui se réunira aujourd'hui à 12.00h1 - est encore incertain. Dans le détail, selon Milano Finanza, une obligation AT300 d'un montant compris entre 400 et 300 millions d'euros sera émise pour amener le ratio de capital total au-dessus du niveau minimum requis par la supervision de la BCE d'ici fin décembre : le Fonds interbancaire de garantie devrait garantir environ 100 millions d'euros. , tandis que les XNUMX restants seront supportés par les grands actionnaires de Carige.

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